【08:40 長安汽車(000625)：10月自主批發環比+18％ 新能源占比持續提升】
11月10日給予長安汽車(000625)買入評級。
盈利預測與投資評級：該機構維持長安汽車2022-2024 年歸母凈利潤預期為84/80/99 億元， 分別同比+136%/-4%/+24% ，對應EPS 分別為0.84/0.81/1.00 億元，對應PE 估值15/15/12 倍。維持長安汽車“買入”
(資料圖片僅供參考)
風險提示：疫情反彈程度超出預期；新能源汽車市場發展低于預期。
該股最近6個月獲得機構61次買入評級、9次跑贏行業評級、9次強推評級、7次推薦評級、6次增持評級、3次審慎增持評級、2次謹慎推薦評級。
【08:35 華翔股份(603112)投資價值分析報告：深耕鑄造二十載 黑金龍頭再起航】
11月10日給予華翔股份(603112)買入評級。
風險因素：疫情引致的經營風險；宏觀經濟環境惡化風險；市場競爭加劇風險；原材料價格波動風險；匯率變動風險；國際貿易摩擦風險；募投項目實施風險。
投資建議：在落后產能加速出清背景下，看好公司作為國內鑄造業企業標桿，立足三大主營業務，實現上下游產業鏈延伸發展，保持穩定增長。中長期看，公司產品技術儲備充分、客戶基礎堅實，有望提高機加工產能，不斷延伸產品價值鏈。該機構預計公司2022-2024 年EPS 分別為0.83/1.10/1.26 元，預計公司2022-2024 年營收、凈利潤CAGR 分別為13.1%、18.7%。可比公司恒潤股份、聯德股份、明志科技2023 年Wind 一致預期PE 平均約為20x。鑒于公司在鑄造行業的領先地位以及三大核心業務增長的高確定性，考慮到可比公司多涉足風電、光伏等熱門賽道，而公司主要深耕傳統領域，給予公司2023 年16 倍PE，對應目標股價18 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。
該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級。
【08:25 華測檢測(300012)：擬收購蔚思博拓展半導體檢測業務 緊抓行業機遇期】
11月10日給予華測檢測(300012)買入評級。
盈利預測：考慮到政策利好行業發展、新興領域市場需求擴大及公司基本面情況，該機構預計22-24 年公司歸母凈利潤為8.97 億元（前值8.96 億元）、11.30 億元（前值11.29 億元）、13.97 億元（前值13.95 億元），PE 分別為38.65、30.68、24.82X，維持“買入”評級，持續推薦！
風險提示：公信力和品牌受不利事件影響的風險，市場及政策風險，投資不達預期的風險等；正式交易協議仍待審核確定、交易事項存在中止或終止交易的風險；交易僅達成初步合作意向，具體內容以交易各方最終簽署的正式交易文件為準。
該股最近6個月獲得機構21次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業評級、2次持有評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次審慎增持評級。
【08:25 長江電力(600900)公司動態點評：烏白電站注入在即 水風光儲布局帶來新增長】
11月10日給予長江電力(600900)買入評級。
投資建議及盈利預測：隨著烏白電站資產注入，公司將進一步鞏固大水電地位，對長江流域的水風光儲資源最大化利用，屆時公司盈利能力將大幅提升，長期業績增長可期。預計公司22 至24 年實現歸母凈利潤280.75 億元、309.29 億元、321.41 億元，對應PE17.95x、16.29x、15.68x，維持買入評級。
風險提示：來水不及預期，新能源項目進程不及預期，電價下降超預期風險，自然災害，用電需求不及預期，資產注入時間推遲
該股最近6個月獲得機構33次買入評級、15次增持評級、4次推薦評級、1次跑贏行業評級。
【08:25 中國天楹(000035)：重力儲能穩步推進 400MWH合作落地】
11月10日給予中國天楹(000035)買入評級。
盈利預測和投資評級 公司深耕環保服務多年，同時涉足新能源產業布局重力儲能，2022 年受疫情影響，部分項目未按期投產，該機構下調公司盈利預測。預計2022-2024 年公司歸母凈利潤分別為2.70/7.01/11.36 億元，對應PE 分別為 53/20/13 倍，維持“買入”
風險提示 重力儲能技術商業化尚不成熟；電網及儲能設施建設速度放緩；疫情加重影響項目建設進度；城市環境服務業務量下降；境外項目受國際局勢影響存在不確定性。
該股最近6個月獲得機構15次買入評級、9次增持評級、1次“推薦”投資評級、1次持有評級、1次買入投資評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。
