昨日，國家衛(wèi)健委、國家中醫(yī)藥局、國家疾控局聯(lián)合發(fā)布《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》(下稱：《規(guī)劃》)。
發(fā)展目標(biāo)上，《規(guī)劃》要求，到2025年，初步建設(shè)形成統(tǒng)一權(quán)威、互聯(lián)互通的全民健康信息平臺(tái)支撐保障體系，基本實(shí)現(xiàn)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與全民健康信息平臺(tái)聯(lián)通全覆蓋。加速推進(jìn)高速泛在、云網(wǎng)融合、智能敏捷、集約共享、安全可控的全民健康信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。依托國家電子政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、光纖寬帶、虛擬專線和5G等網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完善衛(wèi)生健康行業(yè)網(wǎng)。
與此同時(shí)，《規(guī)劃》多次強(qiáng)調(diào)要深化“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的服務(wù)體系，完成多維度的信息化建設(shè)，“大數(shù)據(jù)”、“智能化”也是聚焦點(diǎn)。
(資料圖片)
從具體場景來看，醫(yī)院、醫(yī)保、醫(yī)衛(wèi)領(lǐng)域?qū)⒈弧耙痪W(wǎng)打盡”?！兑?guī)劃》提出，要加強(qiáng)全民健康信息平臺(tái)建設(shè)；構(gòu)建傳染病監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急指揮信息平臺(tái)；推進(jìn)醫(yī)院信息化建設(shè)提檔升級；推進(jìn)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
國盛證券認(rèn)為，《規(guī)劃》出臺(tái)，分級診療體系、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、健康數(shù)據(jù)等建設(shè)目標(biāo)將推動(dòng)醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，隨著AI、大數(shù)據(jù)、5G等新興技術(shù)的應(yīng)用，醫(yī)療IT企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇。
今日，醫(yī)療信息化板塊應(yīng)聲大漲。截至發(fā)稿，嘉和美康20cm漲停，國新健康、久遠(yuǎn)銀海拉升封板，創(chuàng)業(yè)慧康漲超5%。
圖|醫(yī)療信息化概念股11月10日行情表現(xiàn)
但需要注意的是，從政策出臺(tái)到業(yè)績兌現(xiàn)仍有較長的時(shí)間差。華安證券指出，從《規(guī)劃》推進(jìn)節(jié)奏來看，對相關(guān)公司2022年業(yè)績基本無影響。但展望未來，2023年開始，有望迎來具體的建設(shè)細(xì)則。而投入方面，隨著疫情緩和，醫(yī)院端收入有望恢復(fù)，將會(huì)帶來充足的建設(shè)資金，助力各層級平臺(tái)、功能的建設(shè)。
因此，總體來看，《規(guī)劃》對于醫(yī)療IT類公司的積極影響，將在2023年拉開序幕，但具體業(yè)務(wù)彈性有待各類平臺(tái)建設(shè)細(xì)則的具體明確。
從近期的訂單情況也可印證機(jī)構(gòu)的猜測。據(jù)國泰君安統(tǒng)計(jì)，醫(yī)療信息化10月訂單整體有所回落。截至2022年10月31日，醫(yī)療信息化行業(yè)新增訂單53.59億元，其中10月新增訂單4.85億元，同比增加3.28%，環(huán)比回落28.96個(gè)pct。
圖|醫(yī)療信息化訂單情況；來源：國泰君安研報(bào)
機(jī)構(gòu)進(jìn)一步指出，前期堆積訂單已逐步消化，單月訂單回歸穩(wěn)定。此外，醫(yī)院端需求貢獻(xiàn)依然強(qiáng)勁，相較于2021年同期，醫(yī)院占比顯著提高，同時(shí)單月千萬級訂單繼續(xù)保持高占比。
而后續(xù)市場規(guī)模具體還有多少空間？據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2021年我國醫(yī)療行業(yè)IT支出高達(dá)712億元，預(yù)計(jì)到2024年市場規(guī)模增長至1010億元，2021至2024年的年復(fù)合增長率為12.36%。
隨著本次綱領(lǐng)性文件出臺(tái)，多個(gè)醫(yī)藥板塊利好政策落地，中金、中信、民生等多個(gè)機(jī)構(gòu)一致看好后續(xù)醫(yī)療信息化板塊的發(fā)展。在政策的推動(dòng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等趨勢下，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，行業(yè)低谷已過，建議關(guān)注醫(yī)療IT相關(guān)標(biāo)的。
