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【08:53 德業股份(605117)2022年報及2023年一季報點評：逆變器業務快速成長 盈利能力維持高位】
5月5日給予德業股份(605117)推薦評級。
投資建議：公司儲能及微型逆變器出貨高增，產品差異化競爭優勢凸顯，電池包業務快速放量，光伏和儲能市場雙輪驅動下，業績有望保持高速增長。該機構預計公司2023-2025 歸母凈利潤分別為27.9/42.9/64.0 億元（前值28.3/42.7/-），當前市值對應PE 分別為22/14/9 倍。參考可比公司估值，給予公司2023 年30xPE，對應目標價351 元，維持“推薦”評級。
風險提示：市場需求不及預期、公司產能釋放不及預期、競爭加劇風險、相關測算具有一定主觀性等
該股最近6個月獲得機構20次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次優于大市評級。
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