2月7日晚間，金科股份更新了債務(wù)情況，并同步給出了針對一年內(nèi)到期有息負債余額的應(yīng)對措施。
截至2023年1月末，該公司合并報表范圍內(nèi)總有息負債規(guī)模為684.15億元，較2021年末減少121.95億元。其中，一年內(nèi)(2023年2月1日至2024年1月31日)到期的有息負債余額為375.51億元。
自公司流動性出現(xiàn)階段性緊張以來，金科部分債務(wù)未能如期償還。截至1月末，其已到期未支付的債務(wù)本金合計金額119.10億元(包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機構(gòu)借款)。
(資料圖片僅供參考)
金科方面表示，公司已成立專項工作小組，正積極溝通、協(xié)調(diào)和爭取政府紓困政策支持。截至1月末，金科各區(qū)域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超20億元，其中12億元已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。
面臨債務(wù)難題的不止是金科，由于紅星系債務(wù)危機，金科與紅星系也走到了分岔路口。
2月3日，金科股份公告稱，控股股東廣東弘敏企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡稱“廣東弘敏”) 所持公司約4.8億股股份將被執(zhí)行司法拍賣，占廣東弘敏持有公司股份的100%，占金科股份總股份數(shù)的9.0001%。
天眼查顯示，廣東弘敏由紅星家具集團有限公司100%控股，對外投資的唯一一家企業(yè)便是金科股份。
前述司法拍賣源于五礦信托與廣東弘敏的金融訴訟案件，拍賣原因為“股票質(zhì)押違約處置”。上海金融法院將對上述股份分三筆于3月8日、3月9日進行公開網(wǎng)絡(luò)司法拍賣。
廣東弘敏所持股份若由第三方競得，其將不再持有金科地產(chǎn)股份，紅星家具集團仍持有金科股份0.0857%股份，這意味著紅星系基本淡出金科股份。
同時，金科控股、黃紅云及一致行動人紅星家具集團、廣東弘敏合計持有金科股份數(shù)將由約11.97億股變更為約7.16億股，占金科股份總股本的13.413%。
金科股份表示，拍賣事項尚在公示階段，公司股東正與債權(quán)人進行積極溝通，希望妥善解決債務(wù)糾紛。
聚：紅星系兩次馳援金科
車建興的紅星系曾兩次“救”黃紅云于水火之中，幫助后者把握住了金科股份實際控制權(quán)。
第一次是在2020年，當(dāng)年4月13日，金科股份股東之一天津聚金物業(yè)管理有限公司向廣東弘敏轉(zhuǎn)讓所持金科股份約5.87億股股份，占公司總股本的11%；轉(zhuǎn)讓價格為8元/股，交易價款合計約47億元。
天津聚金則為融創(chuàng)間接全資附屬公司，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓意味著金科與融創(chuàng)的股權(quán)爭奪戰(zhàn)落幕，黃紅云牢牢握住了金科股份控制權(quán)。
這是紅星系對金科的第一次馳援。
一年后，2021年7月，黃紅云與前妻陶虹遐因財產(chǎn)分割出現(xiàn)分歧，陶虹遐發(fā)布《致金科全體員工的公開信》稱，黃紅云單方面違背與其簽訂的一致行動人協(xié)議之承諾條款，將獨立行使金科大股東的權(quán)益。后陶虹遐欲解除與黃紅云的一致行動關(guān)系。
彼時金科股份稱，若陶虹遐女士直接持有的2.49%股份解除一致行動關(guān)系、虹淘公司(持有金科股份6.96%股份)亦與黃紅云解除一致行動關(guān)系，黃紅云實際可支配公司表決權(quán)的股份比例將降至20.54%。
紅星系再度出手。
金科股份在公告中表示，為保障和鞏固黃紅云對公司的實際控制地位，當(dāng)黃紅云對公司實際可支配表決權(quán)的股份比例小于等于 20.5425%的情況下，公司主要股東(廣東弘敏)持有的6%股份比例的表決權(quán)將委托黃紅云行使，有效期為五年。
次年1月14日，金科股份公告稱，虹淘公司、陶虹遐不再與黃紅云、金科控股互為一致行動人；黃斯詩也與黃紅云解除一致行動關(guān)系。
同時， 黃紅云、金科控股與紅星家具集團、廣東弘敏簽訂《一致行動協(xié)議》，協(xié)議各方作為一致行動人行使股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)， 采取一致行動決定公司相關(guān)事項。
上述協(xié)議規(guī)定，當(dāng)黃紅云及其一致行動人對金科股份實際可支配表決權(quán)的股份數(shù)量將少于等于973,323,344股，或?qū)嶋H可支配表決權(quán)的股份比例小于等于18.228%后 ，將觸發(fā)《一致行動協(xié)議》生效。至此，協(xié)議四方合計持有金科股份公司股份數(shù)為1,568,034,886股，占總股本的29.3655%。
至此，紅星系兩次幫助黃紅云保住了對金科股份的控制權(quán)。
散：紅星系債務(wù)危機
雙方的聯(lián)盟始于黃紅云的控制權(quán)保衛(wèi)戰(zhàn)，或止于紅星系的債務(wù)危機。
實際上，在二次馳援金科之前，紅星控股實控人車建興便開始出售旗下資產(chǎn)套現(xiàn)。
2021年3月，紅星地產(chǎn)引入遠洋資本作為戰(zhàn)略投資者，后者以10.3億元獲得紅星地產(chǎn)18%股權(quán)；7月，遠洋集團、遠洋資本與紅星控股正式簽署協(xié)議，以40億元獲取紅星地產(chǎn)70%股權(quán)。
同年6月，紅星美凱龍將旗下7家物流子公司全部股權(quán)及全部借款債權(quán)轉(zhuǎn)讓予以天津遠川投資有限公司，后者為遠洋集團控股公司。
同年11月，紅星美凱龍子公司向旭輝永升服務(wù)轉(zhuǎn)讓所持有的美凱龍物業(yè)80%股權(quán)，稅前交易金額人民幣6.96億元。
而在與金科控股、黃紅云簽訂《一致行動協(xié)議》后不久，2022年5月及6月，廣東弘敏以“股票質(zhì)押融資到期需歸還相關(guān)融資”為由，分三次共計減持金科股份約1.0955億股股份，約占金科股份總股本的2.05%。由于減持行為發(fā)生在收購事項完成后18個月內(nèi)，違反了證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，廣東弘敏因此被證監(jiān)會出示警示函。
時至今日，紅星控股的債務(wù)危機仍在持續(xù)，據(jù)其2022年中期報告，公司截至6月底的貨幣資金約為87.57億元，同期短期借款及一年內(nèi)到期的非流動負債共約252.5億元。2022年11月，紅星控股旗下債券“20紅星05”宣布展期。
車建興也不得不將紅星美凱龍部分股份“拱手相讓”。
1月13日，紅星控股、紅星美凱龍實際控制人車建興、建發(fā)股份共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，建發(fā)股份以不超過63億元代價受讓紅星控股持有的紅星美凱龍29.95%股份，即約13.04億股A股股份。
此外，阿里巴巴作為紅星控股“2019年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)”的唯一持有人，行使換股權(quán)利將其持有的部分該債券轉(zhuǎn)換為紅星美凱龍約2.18億股A股股份。此次權(quán)益變動后，阿里巴巴及其一致行動人合計持有紅星美凱龍股份的比例由約5.00%增加至9.9976%。
上述出售事項及換股事項完成后，廈門市國資委成為了紅星美凱龍實際控制人。 車建興創(chuàng)業(yè)三十余年，紅星美凱龍終易主。
另據(jù)紅星美凱龍1月30日發(fā)布的公告，公司預(yù)計2022年度實現(xiàn)歸母凈利約在6.77億元至8.12億元之間，同比減少60.3%至66.9%。
業(yè)績預(yù)減的理由包括疫情影響下對符合條件的商戶進行租金及管理費部分減免、宏觀經(jīng)濟波動下其他相應(yīng)收入出現(xiàn)同比下降、計提資產(chǎn)減值準備等。同時，紅星美凱龍表示，公司自營商場持續(xù)貢獻穩(wěn)定收入，收入同比基本持平。
