過去三年，中國處方藥零售市場經歷了一段高速成長期，但整體市場結構仍未發生質的變化。波士頓咨詢公司(BCG)最新發布的《處方藥零售業發展趨勢2021年度洞察報告》認為，隨著醫療改革的深化，醫藥零售行業作為國家醫療衛生體系的重要組成部分，將迎來下一個高速發展的階段。
“零售藥房作為基礎醫療的另一個入口，在過去兩年中，其運營模式逐漸向全鏈條服務轉型，未來將進一步強化全用戶旅程管理能力及線上能力，最大化全鏈條價值。”BCG董事總經理、全球合伙人、醫療健康專項中國區負責人陳白平指出，目前處方藥零售在消費者粘性、慢病管理、藥師能力建設及患者引流等方面仍存在能力痛點，而通過推動生態合作、數字化賦能等方式，可有效解決處方藥零售的核心痛點，助力行業蓬勃健康發展。
BCG報告強調，新醫改是實現健康中國戰略的重要基石，目標是實現低成本、高可及性與高質量三者之間的再平衡。隨著新醫改的逐步深化，現已形成醫藥分家、分級診療和智慧醫療三大政策支柱，對未來處方藥零售在高效覆蓋、疾病管理、數字服務等方面提出了新的要求。
根據BCG提出的處方藥零售市場發展指數，目前中國仍呈現“兩高兩低”的形態：其中中國處方藥零售占比和規模效應目前仍有較大提升空間，與發達國家還存在一定差距，但人均零售藥房數量已經逐步接近發達國家水平，且藥品零售市場規模增速仍將持續保持較高水平，未來發展勢頭可期。
從行業發展來看，零售藥房普藥銷售額占比已經較高，而特藥占比目前仍普遍較小。未來，隨著零售藥房專業化趨勢持續，普藥和特藥占比將繼續攀升。此外，作為處方藥“醫藥分家”的重要渠道，高值新特藥直送平臺(DTP藥房)也不斷高速發展，在藥房數量和新特藥經營品種方面均有大幅提升。
受到新冠疫情催化，線上購藥近年來增長迅猛;而隨著處方藥線上銷售及醫保支付的不斷放開，選擇線上購買處方藥的患者也將穩步提升。根據BCG調研，2015年到2020年，中國在線零售處方藥銷售額實現了年復合增長率53%的高速成長。其中，2019年到2020年增速尤為可觀，高達79%，2020年市場規模則達到250億元。預計未來隨著線上問診量的攀升，處方藥線上銷售量仍將保持高速增長。
在整體政策趨于完善與外部行業的推動下，當前零售藥房已經有相當程度的發展。BCG從全鏈條服務能力、線上銷售占比、會員銷售占比、會員復購率和執業藥師配備共五大維度進行評估并中國零售藥房模式及能力發展指數。調研發現，目前中國處方藥零售行業在零售模式維度的發展尚待進一步提升，而在零售能力方面的差距較小。
從處方藥零售模式上來看，未來中國零售藥房將逐漸步入全渠道融合的零售藥房3.0時代。在此背景下，零售藥房應該在專業的藥事服務基礎上，進一步為患者提供多元化、智能化、個性化服務，從而擴大消費者服務的廣度和深度。基于該趨勢，BCG認為以下三條路徑是零售藥房走向3.0時代的必經之路：一是通過診斷、治療、送藥、疾病管理整合發展，形成全鏈條服務能力。二是打通并整合線上線下的新零售業務平臺。三是通過上述的全鏈條服務能力提升和線上線下整合打通的途徑，進而為消費者提供智能化、個性化的疾病/健康管理服務，顯著提升會員占比及復購率，提高盈利能力。
BCG調研數據顯示，當前零售藥房能力發展的痛點主要集中在復購率待提升、藥師能力不足以及患者引流困難三大方面。而數字化解決方案和數字化工具的運用是有效解決處方藥零售管理痛點的重要手段。零售藥房應積極推動數字化工具和數字化運營的同步優化，實現整體賦能。
持續推進醫療改革深化，在變革創新的過程中，處方藥零售的發展也面臨著全鏈條服務能力、藥房服務和運營能力等各方面的挑戰。行業各方需要積極推動整體生態建設，加強外部合作，采用數字化賦能，才能助力處方藥零售行業在新醫改下抓住機遇，實現長足發展。
