久期財經訊，海通證券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..，簡稱“海通證券”，標普:BBB 穩定，06837.HK，600837.SH)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級債券。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發行人：海通國際金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)
擔保人：海通證券股份有限公司
擔保人評級：標普：BBB 穩定
預期發行評級：BBB(標普)
發行規則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發行人10億美元有擔保中期票據計劃
發行規模：28億人民幣
期限：3年期
初始指導價：3.55%區域
最終指導價：3.2%
息票率：3.2%
收益率：3.2%
發行價格：100
交割日：2023年5月18日
到期日：2026年5月18日
資金用途：經中國國家發展和改革委員會批準，用于現有債務再融資和補充營運資本
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
控制權變更回售：101%
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：海通國際(B&D)、海通銀行、中國銀行、上銀國際、中信銀行國際、匯豐銀行、渣打銀行
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：工銀新加坡、農業銀行香港分行、交通銀行、交銀國際、民生銀行香港分行、民銀資本、興業銀行香港分行、浦銀國際、南洋商業銀行、平證證券(香港)、銀河國際、信銀資本、日興證券、瑞穗證券
清算機構：債務中央結算工具連接歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：HK0000921111
關鍵詞：
