原標題:聯合精密:首次公開發行股票發行結果公告

廣東揚山聯合精密制造股份有限公司

首次公開發行股票發行結果公告

(資料圖)

保薦機構(主承銷商)：光大證券股份有限公司

廣東揚山聯合精密制造股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過2,698.3334萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2022]1046號文核準。本次發行的保薦機構（主承銷商）為光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“聯合精密”，股票代碼為“001268”。

本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場環境、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為19.25元/股，發行數量為2,698.3334萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。

回撥機制啟動前，本次網下初始發行數量為1,619.0334萬股，占本次發行總量的60%；網上初始發行數量為1,079.3000萬股，占本次發行總量的40%。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為269.7834萬股，占本次發行總量的10%；網上最終發行數量為2,428.5500萬股，占本次發行總量的90%。

一、新股認購情況統計

保薦機構（主承銷商）根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

（一）網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量（股）：24,189,468

2、網上投資者繳款認購的金額（元）：465,647,259.00

3、網上投資者放棄認購數量（股）：96,032

4、網上投資者放棄認購金額（元）：1,848,616.00

（二）網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量（股）：2,697,834

2、網下投資者繳款認購的金額（元）：51,933,304.50

3、網下投資者放棄認購數量（股）：0

4、網下投資者放棄認購金額（元）：0

二、保薦機構（主承銷商）包銷情況

網上投資者放棄認購的股份全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為96,032股，包銷金額為1,848,616.00元，保薦機構（主承銷商）包銷比例為0.36%。

2022年6月27日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將依據保薦承銷協議將余股包銷資金與網上、網下發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。

發行人將向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

三、保薦機構（主承銷商）聯系方式

網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）光大證券聯系。具體聯系方式如下：

聯系電話：021-52523613、52523077

聯系人：權益資本市場部

發行人：廣東揚山聯合精密制造股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司

2022年6月27日

關鍵詞： 以下簡稱 光大證券股份有限公司 首次公開發行股票