原標題:農心科技:首次公開發行股票投資風險特別公告（第一次）

農心作物科技股份有限公司

【資料圖】

首次公開發行股票投資風險特別公告（第一次）

保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

農心作物科技股份有限公司（以下簡稱“農心科技”、“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過25,000,000股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2022]1125號文核準。

經發行人，保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構（主承銷商）”）協商決定，本次發行數量25,000,000股，全部為公開發行新股，發行人股東不進行老股轉讓。本次發行的股票擬在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）主板上市。

本次發行的初步詢價工作已于2022年7月13日完成，確定本次發行的發行價格為人民幣17.77元/股，對應的2021年攤薄后市盈率為22.99倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司凈利潤除以本次發行后的總股數計算），高于中證指數有限公司于2022年7月13日發布的化學原料和化學制品制造業（C26）最近一個月平均靜態市盈率19.46倍，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸給新股投資者帶來損失的風險。

根據《關于加強新股發行監管的措施》（證監會公告[2014]4號）等相關規定，發行人和保薦人（主承銷商）將在網上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《經濟參考報》連續發布投資風險特別公告，公告的時間分別為2022年7月18日、2022年7月25日和2022年8月1日，后續發行時間安排將會遞延，提請投資者關注。

原定于2022年7月18日舉行的網上路演推遲至2022年8月8日，原定于2022年7月19日進行的網上、網下申購將推遲至2022年8月9日，并推遲刊登《農心作物本次發行將于2022年8月9日（T日）分別通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和網下發行電子化平臺實施。發行人和保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

1、本次發行的發行流程、網上及網下申購、繳款及中止發行等環節敬請投資者重點關注，主要變化如下：

（1）發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為17.77元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2022年8月9日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2022年8月9日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，按照申報價格從高到低進行排序并計算出每個價格上所對應的累計申報總量后，協商確定申報總量中報價最高的剔除部分，剔除的申報數量不低于申報總量的10%。如被剔除部分的最低報價所對應的累計申報總量大于擬剔除數量時，將按照申報數量從小到大依次剔除；如果申報數量相同，則按申報時間從后至前依次剔除，如果申報時間相同，則按照深交所網下發行電子平臺自動生成的配售對象順序依次剔除，直至滿足擬剔除數量的要求。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申報可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網下申購。

（3）網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

（4）網下投資者應根據《農心作物科技股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》（以下簡稱“《網下發行初步配售結果公告》”），于2022年8月11日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金，并確保認購資金16:00前到賬。

如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按照規范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《農心作物科技股份有限公司首次公開發行股票網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網上中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2022年8月11日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

（5）當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

（6）有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

2、中國證監會、其他政府部門對發行人本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。

任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

3、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2022年7月11日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《經濟參考報》上的《農心作物科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及2022年7月18日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的招股說明書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

4、本次網下發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

5、本次發行價格為17.77元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

（1）根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為化學原料和化學制品制造業（C26）。本次確定的發行價格17.77元/股對應的發行人2021年攤薄后市盈率為22.99倍，高于截至2022年7月13日中證指數有限公司發布的化學原料和化學制品制造業（C26）的最近一個月平均靜態市盈率（19.46倍）。

主營業務與發行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下：

注2：表中數據以可比公司2022年7月13日的股本計算，2021年每股收益=2021年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤/T-4日（2022年7月13日）總股本；

資料來源：WIND數據，截至2022年7月13日。

本次發行價格17.77元/股對應的發行人2021年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍，高于可比上市公司平均市盈率，也高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。根據《關于加強新股發行監管的措施》（證監會公告[2014]4號）等相關規定，發行人和保薦人（主承銷商）將在網上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《經濟參考報》連續發布投資風險特別公告，公告的時間分別為2022年7月18日、2022年7月25日和2022年8月1日，后續發行時間安排將會遞延，提請投資者關注。

（2）提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見2022年7月18日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《農心作物科技股份有限公司首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告》。

（3）本次發行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意愿報價，發行人與保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、發行人所處行業、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。

（4）本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價。

6、發行人的所有股份均為可流通股，本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見《農心作物科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書》。上述股份限售安排系相關股東基于公司治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

7、本次發行申購，任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

8、根據17.77元/股的發行價格和25,000,000股的新股發行數量計算，預計募集資金總額為44,425.00萬元，扣除發行費用6,785.82萬元后，預計募集資金凈額為37,639.18萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

公司存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

如果發行人不能及時以適當渠道及成本籌資缺口資金，將影響募投項目的順利實施，對發行人的業務發展、財務狀況、盈利水平將產生不利影響，存在未來發行人股價下跌的風險。請投資者關注因募集資金不足而帶來的風險。

9、本次發行結束后，需經深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

10、發行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值并希望分享發行人的成長成果的投資者參與申購。

11、請投資者務必關注投資風險，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施：

（1）申購日（T日），網下有效申購數量未及網下初始發行數量；

（2）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申購的；

（3）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；

（4）發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；

（5）中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，責令發行人和保薦機構（主承銷商）暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理；

（6）出現其他特殊情況，發行人和保薦機構（主承銷商）協商決定中止發行的。

如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止發行并及時予以公告。如繳款結束之后決定中止發行，將通過中國登記結算公司系統在繳款截止日的次日將投資者繳納的款項按原路徑退回。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，經向中國證監會備案，發行人和保薦機構（主承銷商）可擇機重啟發行。

11、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

發行人：農心作物科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

2022年7月18日

關鍵詞： 投資風險 以下簡稱 首次公開發行股票