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CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意通裕重工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]977號）同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券14,847,200張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣1,484,720,000元，期限6年。募集資金扣除承銷及保薦費(fèi)用合計人民幣9,803,600元（含稅）后，已于2022年6月24日劃至公司指定賬戶，公司實(shí)際收到募集資金人民幣1,474,916,400.00元。經(jīng)審驗(yàn)，扣除發(fā)行費(fèi)用11,073,430.19元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額1,473,646,569.81元。上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年6月28日出具的“致同驗(yàn)字(2022)第371C000368號”《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證。
公司（含子公司）已開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金全部存儲于專項(xiàng)賬戶中，公司及中信證券股份有限公司分別與相關(guān)銀行簽署了募集資金三方（四方）監(jiān)管協(xié)議。
（二）募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《通裕重工股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）披露的募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）如下：
單位 萬元
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資額 | 擬以募集資金投入金額 |
| 1 | 大型海上風(fēng)電產(chǎn)品配套能力提升項(xiàng)目 | 66,749 | 45,000 |
| 2 | 高端裝備核心部件節(jié)能節(jié)材工藝及裝備提升項(xiàng)目 | 76,360 | 60,000 |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金 | 45,000 | 43,472 |
| 合計 | 188,109 | 148,472 |
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，該公司決定以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金，截至2022年8月2日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資額為83,031,850.71元，具體情況如下：
| 募集資金投資項(xiàng)目 | 投資總額 （萬元） | 募集資金承諾投資金額（萬元） | 截至披露日自有資金已投入金額（元） | 擬置換金額 （元） |
| 大型海上風(fēng)電產(chǎn)品配套能力提升項(xiàng)目 | 66,749 | 45,000 | 78,422,600.71 | 78,422,600.71 |
| 高端裝備核心部件節(jié)能節(jié)材工藝及裝備提升項(xiàng)目 | 76,360 | 60,000 | 4,609,250.00 | 4,609,250.00 |
| 總計 | 143,109 | 105,000 | 83,031,850.71 | 83,031,850.71 |
