北京利仁科技股份有限公司

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首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告

保薦機構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

北京利仁科技股份有限公司（以下簡稱“利仁科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過1,848.4443萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕1743號文核準。本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式進行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。本次發(fā)行將于2022年8月17日（T日）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)實施。

經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”、“安信證券”）協(xié)商決定，本次發(fā)行數(shù)量為1,848.4443萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深交所上市。

發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）安信證券特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容： （一）本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)的重點內(nèi)容，敬請投資者重點關(guān)注：

1、本次發(fā)行采用直接定價方式，本次公開發(fā)行股份數(shù)量為1,848.4443萬股，其中網(wǎng)上發(fā)行1,848.40萬股，占本次發(fā)行總量的99.9976%，剩余未達深市新股網(wǎng)上申購單位500股的余股443股由保薦機構(gòu)（主承銷商）負責(zé)包銷，不進行網(wǎng)下詢價和配售。

2、本次發(fā)行價格為：19.75元/股。此價格對應(yīng)的市盈率為：

（1）17.22倍（每股收益為按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（2）22.99倍（每股收益為按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“電氣機械和器材制造業(yè)（C38）”。截至 2022年 8月 12日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為 37.16倍。本次發(fā)行價格 19.75元/股對應(yīng)發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為 22.99倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率，請投資者決策時參考。

投資者按此價格在 2022年 8月 17日（T日）通過深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進行申購，網(wǎng)上申購時間為 9:15-11:30，13:00-15:00。申購時無需繳付申購資金。

3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。

4、網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)根據(jù)2022年8月19日（T+2日）公告的《北京利仁科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年8月19日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上中簽投資者放棄認購部分的股份和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）作無效處理的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

5、當出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

（二）中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀 2022年 8月 15日（T-2日）披露于巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址 http://www.cninfo.com.cn）的招股說明書全文及相關(guān)資料，特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

（四）本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始流通，請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。

（五）本次發(fā)行價格為19.75元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性：

1、本次發(fā)行價格 19.75元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為 22.99倍。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）的規(guī)定，發(fā)行人所屬行業(yè)為“電氣機械和器材制造業(yè)（C38）”，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的截至 2022年 8月 12日（T-3日）的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 37.16倍。與發(fā)行人主營業(yè)務(wù)相近的上市公司主要有小熊電器、北鼎股份、美的集團、九陽股份、蘇泊爾等，以 2022年8月 12日（T-3日，含當日）前 20個交易日均價計算，可比上市公司 2021年平均靜態(tài)市盈率為 24.94倍，本次發(fā)行市盈率低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率和可比上市公司 2021年平均靜態(tài)市盈率，但仍然存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資人關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價合理性，理性做出投資決策。

2、有關(guān)本次定價的具體分析請見同日刊登的《北京利仁科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

3、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

（六）發(fā)行人預(yù)計使用募集資金金額為 32,490.41萬元。若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為36,506.77萬元，扣除發(fā)行費用4,016.36萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為32,490.41萬元，不超過發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用的募集資金金額。公司存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

（七）投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。本次發(fā)行同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購作無效處理；每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，中國結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購。

（八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書，上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（十）請投資者關(guān)注風(fēng)險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%； （2）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（3）發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)行；

（4）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

（十一）發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。

（十二）本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風(fēng)險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)驗、風(fēng)險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：北京利仁科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2022年8月16日

關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險 以下簡稱 上市公司