兩家券商再融資進度更新，國海證券(000750.SZ)、中原證券(601375.SH)收證監(jiān)會反饋意見。
證監(jiān)會官網顯示，近期證監(jiān)會對中原證券、國海證券再融資出具反饋意見。記者關注到，兩家券商的募集資金投入內容、涉訴及受行政處罰情況均被問及。其中，證監(jiān)會對國海證券提出的八大反饋意見中，兩大問題圍繞“勝通債”舊案影響展開。
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值得一提的還有，發(fā)行人及控股、參股公司是否涉及房地產業(yè)務，成為兩家券商反饋意見中的共同問題。
國海證券的定增推進歷時一年有余。去年1月，國海證券拋出85億定增預案，擬投向投資與交易業(yè)務、資本中介業(yè)務、增加對子公司投入等五大方面。投資與交易業(yè)務是重頭，公司擬投入近半數募資款，即不超過40億元用于發(fā)展該項業(yè)務。
相關議案經去年3月的股東大會審議通過。今年2月，國海證券方面將該項非公開發(fā)行股票決議有效期延長12個月，延期至2023年3月23日。
4月初，國海證券發(fā)布修訂后的定增預案，擬向公司控股股東、實際控制人廣西投資集團及其控股子公司中恒集團、廣西金投在內的符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過35名(含35名)特定對象配售16.33億股新股。
今年8月3日，公司公告稱，非公開發(fā)行股票事項獲證監(jiān)會受理。
證監(jiān)會出具的反饋意見中，發(fā)行對象認購資金來源、因勝通債被處罰情況等被問及。
其中，圍繞“勝通債”處罰，證監(jiān)會要求國海證券回復整改措施落實、證券虛假陳述責任糾紛案件受理、對公司及業(yè)績影響等多方面情況。
今年3月，國海證券公告稱，證監(jiān)會對公司為勝通集團發(fā)行公司債券提供服務未勤勉盡責行為進行了立案調查、審理，決定對國海證券責令改正，給予警告，沒收違法所得1798萬元，并處以60萬元罰款。
反饋意見中，證監(jiān)會要求該公司結合處罰決定書涉及違法違規(guī)情況說明相應的整改措施及相關審議程序，整改措施及效果是否得到主管部門認可。
勝通債的投資者索賠情況也被關注。截至2021年年報披露日，國海證券存在的與勝通集團案相關的“證券虛假陳述責任糾紛”總額4.19億元，申請人總承銷金額為30億元，計提3025萬元預計負債。
對此，證監(jiān)會要求國海證券結合涉訴民事賠償案件的預計負債等參數，并結合未來可能面臨訴訟的標的金額，說明公司是否足額計提預計負債，是否對公司經營及業(yè)績造成重大不利影響。
另一家推進再融資的券商是中原證券。今年4月底，中原證券拋出70億元定增預案。
據該公司4月30日公告內容，公司擬非公開發(fā)行募集資金不超過70億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金，以提升公司的市場競爭力和抗風險能力。
上述募資款將投向五大方面，資本中介業(yè)務是重頭，33億元募資款，總比近半。其余募資款將投向投資于交易業(yè)務(21億元)、對境內外全資子公司進行增資(8億元)、償還債務及補充營運資金(6億元)、信息系統(tǒng)建設及合規(guī)風控投入(2億元)
上述非公開發(fā)行議案經公司6月24日的股東大會審議通過。8月8日，該定增申請獲證監(jiān)會受理。
在反饋意見中，證監(jiān)會對中原證券定增事項提出7項問題，涉及募資具體投入內容、申請人存在重大未決訴訟和仲裁、資產減值損失計提情況等。
在募資方面，證監(jiān)會要求中原證券詳細說明募資擬投入業(yè)務的發(fā)展情況，以及未來發(fā)展規(guī)劃、募集資金具體投入內容、投入金額測算依據等，并說明此次融資的合理性及必要性，是否有利于發(fā)揮募集資金使用效果的最大化。
對于公司內控，證監(jiān)會關注到，中原證券存在印章管理不規(guī)范、對投資標的盡職調查缺失等情形，因此受到較多行政監(jiān)管措施，且公司存在證券虛假陳述責任糾紛、重組契據及補充契據糾紛等多項糾紛。
