證券代碼：601888 證券簡稱：中國中免 公告編號：臨2022-039 中國旅游集團中免股份有限公司
關于部分行使超額配股權、穩定價格行動及穩定價格期
【資料圖】
結束的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、部分行使超額配股權
2022年 8月 25日，中國旅游集團中免股份有限公司（以下簡稱“公司”）發行的 102,761,900股境外上市外資股（H股）（行使超額配股權之前）在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）主板掛牌并上市交易（以下簡稱“本次發行上市”）。
根據公司于 2021年 5月 31日召開的 2021年第二次臨時股東大會會議通過的決議，公司股東大會就本次發行上市授予國際承銷商不超過本次發行 H股股數 15%的超額配股權。根據資本市場情況，公司本次發行上市聯席代表（代表國際承銷商）已于 2022年 9月 16日（星期五）部分行使超額配股權，涉及合計 13,621,600股 H股（以下簡稱“超額配發股份”），相當于任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約 13.26%。公司將按每股 H股 158.00港元（不包括1.0%經紀傭金、0.0027%香港證監會交易征費、0.00015%香港財務匯報局交易征費及 0.005%香港聯交所交易費）（即全球發售下每股 H股發售價）發行及配發超額配發股份。香港聯交所上市委員會已批準超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將于 2022年 9月 21日（星期三）上午九時于香港聯交所主板開始上市及買賣。
本次行使超額配股權前后，公司的股份變動情況如下：
| 股份類別 | 本次 H股發行上市后 （行使超額配股權之前） | 本次 H股發行上市后 （行使超額配股權之后） |
| 數量（股） | 比例 | 數量（股） | 比例 | |
| 境內上市內資股（A 股 | 1,952,475,544 | 95.00% | 1,952,475,544 | 94.37% |
| 境外上市外資股（H股 | 102,761,900 | 5.00% | 116,383,500 | 5.63% |
| 股份總數 | 2,055,237,444 | 100.00% | 2,068,859,044 | 100.00% |
二、穩定價格行動及穩定價格期結束
公司進一步宣布，全球發售的穩定價格期已于 2022年 9月 17日（星期六）（即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第 30日）結束。穩定價格經辦人中國國際金融香港證券有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士于穩定價格期內已采取的穩定價格行動如下：
1、于國際發售中超額分配合計 15,414,200股 H股，占于超額配股權獲任何行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約 15%；
2、于穩定價格期間先后在市場上以介乎每股 H股 154.80港元至 158.00港元的價格（不包括 1.0%經紀傭金、0.0027%香港證監會交易征費、0.00015%香港財務匯報局交易征費及 0.005%香港聯交所交易費）購買合計 2,493,300股 H股（占于超額配股權獲任何行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約 2.43%），以便于向同意延遲交付其已認購相關 H股的基石投資者交付 H股。穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士于穩定價格期間在市場上作出的最后一次購買為于 2022年 8月 26日（星期五）以每股 H股 158.00港元（不包括 1.0%經紀傭金、0.0027%香港證監會交易征費、0.00015%香港財務匯報局交易征費及 0.005%香港聯交所交易費）的價格所進行的購買；
3、由聯席代表（代表國際承銷商）于 2022年 9月 16日（星期五）按每股發售股份的發售價部分行使超額配股權，涉及合計 13,621,600股 H股，占于超額配股權獲任何行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約 13.26%，以便于向同意延遲交付其已認購相關 H股的基石投資者交付 H股。
聯席代表（代表國際承銷商）未行使的部分超額配股權于 2022年 9月 17日（星期六）失效。
三、公眾持股量
公司已向香港聯交所申請及香港聯交所已授權公司豁免嚴格遵守《香港聯合交易所證券上市規則》（以下簡稱“香港上市規則”）第 8.08(1)(b)條的規定。因此，公司 H股的最低公眾持股量應為下列較高者：(i)本公司已發行股本總額的 5.00%；或(ii)緊隨全球發售完成后，公眾將持有的 H股百分比（因超額配股權獲行使將予發行的 H股而增加）。
緊隨穩定價格期結束及部分行使超額配股權后，公眾持有的 H股數目約占本公司已發行股本總數的 5.63%，符合香港聯交所就同意豁免公司嚴格遵守香港上市規則第 8.08(1)(b)條而施加的最低公眾持股量條件。公司將繼續遵守香港聯交所就同意豁免公司嚴格遵守香港上市規則第 8.08(1)(b)條下而施加的最低公眾持股量規定。
特此公告。
中國旅游集團中免股份有限公司
董 事 會 二〇二二年九月十九日
