山東邦基科技股份有限公司

首次公開發行股票投資風險特別公告

保薦機構（主承銷商）:中信證券股份有限公司

(相關資料圖)

山東邦基科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會（下稱“中國證監會”）證監許可〔2022〕2206號文核準。

經發行人和本次發行的保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數量 4,200.00萬股，全部為公開發行新股。本次發行將于 2022年 10月 10日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統和網下申購電子平臺實施。

發行人和保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

（一）敬請投資者重點關注本次發行流程、報價剔除規則、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內容如下：

1、發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、募集資金需求等因素，協商確定本次發行價格為 17.95元/股。投資者請按此價格在 2022年 10月 10日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為 2022年 10月10日（T日），其中網下申購時間為 9:30-15:00，網上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。

2、初步詢價結束后，發行人和保薦機構（主承銷商）根據剔除無效報價后的詢價結果，對所有配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一申購數量的按申報時間（申報時間以上交所申購平臺記錄為準）由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按上交所網下申購平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數量，剔除的擬申購量不低于網下投資者擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。

4、網下投資者應根據《山東邦基科技股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于 2022年 10月 12日（T+2日）16:00前，按照確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納認購資金。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2022年 10月 12日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的 70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

6、有效報價網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12個月內累計出現 3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6個月（按 180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

（二）中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

（三）擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀 2022年 9月 30日（T-1日）刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《山東邦基科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》全文、《山東邦基科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》等文件。提請投資者特別關注招股說明書中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

（四）本次網下發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

（五）本次發行價格為 17.95元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

1、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，發行人所屬行業為“C13農副食品加工業”。截至 2022年 9月 27日（T-4日），中證指數有限公司發布的“C13農副食品加工業”行業最近一個月平均靜態市盈率為 35.49倍。

主營業務與發行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下：

注 1：《山東邦基科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露的可比公司中，新農科技目前未上市，故未在上表列示；

注 2：以上 EPS計算口徑為：2021年扣非前/后凈利潤/T-4日（2022年 9月 27日）總股本； 注 3：以上數字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數造成。

母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為 22.98倍，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率和可比公司扣非后靜態市盈率平均水平，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

2、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及上交所（www.sse.com.cn）的《山東邦基科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。

3、本次發行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意愿報價，發行人與保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、募集資金需求等因素，協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。

4、本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。

（六）按本次發行價格 17.95元/股，發行數量 4,200.00萬股計算，預計募集資金總額為 75,390.00萬元，扣除預計發行費用 7,097.72萬元后，預計募集資金凈額為 68,292.28萬元，不超過招股說明書披露的發行人本次募投項目擬使用募集資金投資額。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

（七）本次發行申購，任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

（八）本次發行結束后，需經上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。

同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

（九）發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

（十）請投資者關注風險，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施：

1、網下申購后，有效報價的配售對象實際申購總量不足網下初始發行數量； 2、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申購的；

3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；

4、發生其他特殊情況，發行人與保薦機構（主承銷商）可協商決定中止發行；

5、中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形，責令發行人和承銷商暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。

出現上述情況時，發行人和保薦機構（主承銷商）將實施中止發行措施，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。發行人在重新啟動發行前，需與保薦機構（主承銷商）就啟動時點、發行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內向中國證監會備案。

（十一）本公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

發行人：山東邦基科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

關鍵詞： 投資風險 招股說明書 募集資金