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CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]1819號”文核準，并經(jīng)貴所同意，該公司由主承銷商華林證券股份有限公司(以下簡稱華林證券)采用向股權(quán)登記日收市后登記在冊的該公司原股東優(yōu)先配售(原股東有權(quán)放棄配售權(quán))、原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行，余額由主承銷商包銷，向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券合計人民幣122,000萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。共計募集資金人民幣122,000萬元，扣除承銷和保薦費用400萬元后的募集資金為人民幣121,600萬元，已由主承銷商華林證券于2022年10月19日匯入該公司招商銀行股份有限公司深圳軟件基地支行一般賬戶中。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具中匯會驗[2022]7136號驗證報告。另減除審計與驗資費用、律師費用、資信評級費用、信息披露費及發(fā)行手續(xù)費等其他發(fā)行費用與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費用270.2613萬元后，該公司本次募集資金凈額為人民幣121,329.7387萬元。
關(guān)鍵詞： 募集資金 優(yōu)先配售 可轉(zhuǎn)換公司債券
