上海瑞晨環保科技股份有限公司 首次公開發行股票并在創業板上市 之上市公告書提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 經深圳證券交易所審核同意，本公司發行的人民幣普通股股票將于 2022年10月 25日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于中國證監會創業板指定信息披露網站：巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn；中證網，網址 www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址 www.stcn.com；證券日報網，網一、上市概況

（一）股票簡稱：瑞晨環保

（二）股票代碼：301273

【資料圖】

（三）首次公開發行后總股本：7,164.1792萬股

（四）首次公開發行股票增加的股份：1,791.0448萬股

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），瑞晨環保所屬行業為“通用設備制造業”（分類代碼：C34）。截至 2022年 9月 26日（T-4日），中證指數有限公司發布的“通用設備制造業（C34）”行業最近一個月靜態平均市盈率為 31.18倍。

截至 2022年 9月 26日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

注 1：市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成；

注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤÷T-4日總股本。

注 3：金通靈 2021 年扣非前、扣非后市盈率均為極端值，因此均未納入市盈率平均值計算。

本次發行價格 37.89元/股對應的發行人 2021年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 36.22倍，高于中證指數有限公司 2022年 9月 26日（T-4日）發布的行業最近一個月平均靜態市盈率 31.18倍，超出幅度為 16.16%；低于同行業可比上市公司 2021年扣非后靜態市盈率的算術平均值（剔除異常值）49.91倍，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性作出投資決策。

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

三、聯系方式

（一）發行人聯系地址及聯系電話

發行人：上海瑞晨環保科技股份有限公司

聯系地址：上海市嘉定區申霞路 358號 3幢 C區

聯系人：聞婭

電話：021-35072711

傳真：021-35072711

（二）保薦機構及保薦代表人聯系地址及聯系電話

保薦機構（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

保薦代表人：洪偉龍、徐安生

聯系地址：上海市黃浦區中山南路 318號東方國際金融廣場 24層

電話：021-23153888

傳真：021-23153500

發行人： 上海瑞晨環保科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）： 東方證券承銷保薦有限公司

2022年 10月 24日

關鍵詞： 首次公開發行股票 有限公司 靜態市盈率