國金證券股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司
向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市
超額配售選擇權實施情況的核查意見
深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司（以下簡稱“柏星龍”、“發行人”或“公司”）向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”）超額配售選擇權已于2022年12月14日行使完畢。國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦機構（主承銷商）”）擔任本次發行的主承銷商，為具體實施超額配售選擇權操作的獲授權主承銷商（以下簡稱“獲授權主承銷商”）。
國金證券就本次超額配售選擇權的實施情況核查說明如下：
一、本次超額配售情況
根據《深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的超額配售選擇權機制，國金證券已按本次發行價格11.80元/股于2022年12月1日（T日）向網上投資者超額配售194.4450萬股，占初始發行股份數量的15.00%。
超額配售股票全部通過向本次發行的部分戰略投資者延期交付的方式獲得。
二、超額配售選擇權實施情況
柏星龍于2022年12月14日在北京證券交易所上市。自公司在北京證券交易所上市之日起30個自然日內（含第30個自然日，即自2022年12月14日至2023年1月12日），獲授權主承銷商有權使用超額配售股票募集的資金以競價交易方式購買發行人股票，且申報買入價格不得超過本次發行的發行價，購買的股份數量不超過本次超額配售選擇權股份數量限額（194.4450萬股）。
截至2022年12月14日日終，獲授權主承銷商已利用本次發行超額配售所獲得的部分資金以競價交易方式從二級市場買入公司股票194.4450萬股，買入股票數量與本次超額配售選擇權實施數量相同，因此本次超額配售選擇權未行使，未涉及新增發行股票情形。本次購買股票支付總金額為22,120,955.63元（含經手費、過戶費），最高價格為11.79元/股，最低價格為10.48元/股，加權平均價格為11.3735元/股。
三、超額配售股票和資金交付情況
超額配售股票通過向本次發行的戰略投資者延期交付的方式獲得。戰略投資者與發行人及國金證券已共同簽署《深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市之戰略配售協議》，明確了遞延交付條款。本次戰略投資者同意延期交付股份的安排如下：
| 序號 | 戰略投資者名稱 | 實際獲配股數（萬股） | 延期交付股數（萬股） | 限售期安排 |
| 1 | 江海證券有限公司 | 10.00 | 0 | 6個月 |
| 2 | 中山證券有限責任公司 | 33.00 | 0 | 6個月 |
| 3 | 一鼎私募基金管理（山東）有限公司（一鼎新精選1號私募證券投資基金） | 10.00 | 0 | 6個月 |
| 4 | 國金證券股份有限公司 | 206.26 | 194.445 | 6個月 |
| 合計 | 259.26 | 194.445 | / |
發行人自累計購回股票數量達到超額配售選擇權發行股票數量限額的個交易日內向中國證券登記結算有限責任公司北京分公司提交股份登記申請，上述延期交付的股份限售期為6個月，限售期自本次公開發行股票在北京證券交易所上市之日（2022年12月14日）起開始計算。
四、超額配售選擇權行使前后公司股份變動情況
超額配售選擇權實施前后公司股份變動情況具體為：
| 超額配售選擇權股份來源（增發及/或以競價交易方式購回）： | 以競價交易方式購回 |
| 超額配售選擇權專門賬戶： | 0899348011 |
| 一、增發股份行使超額配售選擇權 | |
| 增發股份總量（股）： | 0 |
| 二、以競價交易方式購回股份行使超額配售選擇權 | |
| 擬變更類別的股份總量（股）： | 1,944,450 |
2022年11月，公司與國金證券簽署了《深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司與國金證券股份有限公司關于向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市之承銷協議》，明確授予國金證券行使本次公開發行中向投資者超額配售股票的權利。
經獲授權主承銷商國金證券核查：發行人董事會對超額配售選擇權行使的授權合法、有效；發行人本次超額配售選擇權實施情況符合《發行公告》等文件中披露的有關超額配售選擇權的實施方案要求；公開發行后，公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%，符合《北京證券交易所股票上市規則（試行）》的有關規定。
（以下無正文）
