證券代碼：838961 證券簡(jiǎn)稱：吉邦士 主辦券商：開源證券

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廣東吉邦士新材料股份有限公司

股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年10月17日，廣東吉邦士新材料股份有限公司2022年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《廣東吉邦士新材料股份有限公司股票定向發(fā)行說明書》，現(xiàn)就認(rèn)購(gòu)事宜安排如下：

一、現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排

根據(jù)《公司章程》和審議本次股票定向發(fā)行的股東大會(huì)決議內(nèi)容，本次發(fā)行現(xiàn)有股東無優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排。

二、其他投資者認(rèn)購(gòu)程序

（一）其他投資者認(rèn)購(gòu)安排

（二）其他投資者繳款時(shí)間

（三）認(rèn)購(gòu)程序：

1、（1）根據(jù)具有證券期貨從業(yè)資格的廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司于2022年 8月 30日出具的《廣東吉邦士新材料股份有限公司擬債轉(zhuǎn)股涉及的應(yīng)付債務(wù)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目》（報(bào)告文號(hào)：中廣信評(píng)報(bào)字[2022]第 140號(hào)），本次股票全部發(fā)行對(duì)象持有的公司債權(quán)評(píng)估基準(zhǔn)日 2022年 8月 16日評(píng)估價(jià)值為人民幣21,653,811.93元，本次用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)為其持有的對(duì)公司的部分債權(quán)20,000,000.00元。

（2）2022年 9月 29日，公司與中山市騰進(jìn)電器有限公司、蘇志彬簽訂了附屬生效條件的《定向發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，雙方一致確認(rèn)并同意，約定以債轉(zhuǎn)股方式認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的 20,000,000股股票。

（3）2022年 9月 29日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于<定向發(fā)行說明書（債權(quán)認(rèn)購(gòu)股權(quán)）>的議案》、《關(guān)于與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署附生效條件的<定向發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》。2022年 10月 17日，公司召開的 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了上述議案。

2、由于中山市騰進(jìn)電器有限公司、蘇志彬以債權(quán)方式認(rèn)購(gòu)公司股份不涉及現(xiàn)金及實(shí)物資產(chǎn)交割，故在本次規(guī)定的繳款日 2023年 1月 5日前，如中山市騰進(jìn)電器有限公司、蘇志彬未向公司提交放棄本次認(rèn)購(gòu)的書面有效文件，則視同已履行完畢本次認(rèn)購(gòu)程序。

（四）認(rèn)購(gòu)成功的確認(rèn)方法：

截止 2023年 1月 5日，公司如未收到中山市騰進(jìn)電器有限公司、蘇志彬提交的放棄本次認(rèn)購(gòu)的書面有效文件，公司將于 2023年 1月 5日通知其股份認(rèn)購(gòu)成功。

三、繳款賬戶

銀行對(duì)增資款繳款的要求：不涉及

四、其他注意事項(xiàng)

對(duì)于在股份認(rèn)購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，認(rèn)購(gòu)對(duì)象應(yīng)與公司及時(shí)聯(lián)絡(luò)，以保證認(rèn)購(gòu)的順利完成；對(duì)于由于認(rèn)購(gòu)對(duì)象聯(lián)系電話無法聯(lián)系而出現(xiàn)的各種情況將遵循相關(guān)法律法規(guī)予以解決，對(duì)于由此引起的各種責(zé)任和問題將由認(rèn)購(gòu)對(duì)象本人承擔(dān)。

五、聯(lián)系方式

六、備查文件

無

特此公告。

廣東吉邦士新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月29日

關(guān)鍵詞： 定向發(fā)行 股份有限公司 認(rèn)購(gòu)協(xié)議