盤面簡述

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早盤市場呈現沖高回落，盤中兩市展開窄幅震蕩，兩市行業再現局部輪動，半導體、元器件、通信設備、通用機械、日用化工、電器儀表、工業機械、互聯網、軟件服務、礦物制品、電氣設備、航空、有色、廣告包裝等行業呈現走強，證券、酒店餐飲、水務、環保、保險、多元金融、建筑、房地產、銀行、交通設施、供氣供熱等行業呈現走弱；題材板塊方面，6G概念、衛星導航、混合現實、Chiplet概念、汽車芯片、存儲芯片、蘋果概念、消費電子、芯片、無線耳機、工業母機、氮化鎵、毫米波雷達、小米概念、第三代半導體、機器視覺、減速器、英偉達概念、電子紙、光刻機、OLED概念等題材呈現盤中走強，水產品、核污染防治、新型城鎮、物業管理、醫廢處理、污水處理、租購同權、水利建設、豬肉、土地流轉、PPP項目、裝飾園林等題材呈現走弱。

熱點板塊

半導體及元件板塊持續走強，利揚芯片20cm漲停，偉測科技、華海誠科、本川智能、弘信電子、佰維存儲等多股漲超10%，電科芯片、大港股份漲停，南芯科技、甬矽電子等跟漲。

日用化工行業呈現活躍，珀萊雅盤中大漲8%以上，名臣健康、丸美股份、倍加潔、聚膠股份、水羊股份等個股呈現盤中跟漲拉升。

元器件行業呈現盤中走強，盟升電子、中英科技、本川智能、奧拓電子、捷榮技術、盈方微、朗科智能、美迪凱、中富電路、好上好、維信諾、興森科技、鴻日達等個股呈現拉升走強。

通信設備行業呈現盤中拉升，司南導航迎來20CM漲停，震有科技、上海瀚訊、中貝通信、燦勤科技、信科移動、航天南湖、德科立、索辰科技、百邦科技等個股呈現拉升走強。

軟件服務行業呈現盤中活躍，智洋創新、盛邦安全、銀信科技、拓維信息、致遠互聯、英方軟件、神州數碼、卓易信息、賽為智能、創意信息、先進數通、云從科技、超圖軟件、彩訊股份等個股呈現盤中拉升走強。

工業機械板塊呈現局部走強，智云股份、強瑞技術、大豪科技、上海滬工、北玻股份、巨能股份、達意隆、伊之密、勁拓股份、南方路機、凌云光、弘亞數控等個股呈現拉升走強。

算力概念震蕩走高，中貝通信2連板，神州數碼、寒武紀、潤建股份、超訊通信、潤澤科技漲超5%。

存儲芯片板塊拉升，大港股份、盈方微漲停，香農芯創、佰維存儲、聚辰股份、江波龍等多股漲超4%。消息面上，Meta高層日前訪問SK海力士韓國利川總部，視察利川園區的DDR5、HBM生產設施及EUV設備，并對DDR5進行質量審核。此外，英偉達有望在本周訪問SK海力士的利川園區，雙方或將討論HBM的供應問題。

北斗導航板塊反復活躍，華力創通、利揚芯片20CM漲停，盟升電子、震有科技、燦勤科技、司南導航大漲超10%。消息面上，華為發布的Mate 60 Pro手機 為全球首款支持衛星通話的大眾智能手機。

光伏板塊早盤走高，中信博大漲超10%，北玻股份沖擊漲停，海利得、微導納米、中天科技、伊戈爾等紛紛走高。消息面上，中信博公布中報顯示，公司上半年凈利潤9808萬元，同比增超83倍。

機器人概念股繼續活躍，海昌新材20CM漲停，智云股份漲超10%，中馬傳動漲停，步科股份、中大力德、柯力傳感、雙環傳動等漲超5%。

CRO、創新藥板塊震蕩走高，諾思格漲超10%，迪哲醫藥、艾力斯、益方生物、近岸蛋白、和元生物等漲超4%。

房地產開發板塊探底回升，金科股份逼近漲停，首開股份、中迪投資、華發股份、招商蛇口等跟漲。

數字貨幣概念股異動，御銀股份直線拉升漲停，四方精創、先進數通、信安世紀、宇信科技、高偉達等漲超5%。

政策消息

國家發展改革委等部門推動構建高效順暢的現代流通體系

近日，國家發展改革委會同自然資源部、交通運輸部、商務部、市場監管總局印發《關于布局建設現代流通戰略支點城市的通知》，部署現代流通戰略支點城市布局建設工作。《通知》堅持系統思維和全局觀念，突出國家所需和城市所長，按照服務重要商品和資源要素流通、強化跨域跨界輻射帶動、促進現代流通發展等三個維度布局流通支點城市。綜合考慮城市資源稟賦、發展基礎、比較優勢、未來潛力，將102個城市納入布局建設范圍，覆蓋全國31個省區市以及新疆生產建設兵團。流通支點城市將按綜合型、復合型、功能型分類推進建設，城市人民政府發揮主體作用部署推進，努力提升自身發展水平，增強輻射帶動作用。下一步，國家發展改革委將會同有關部門積極支持流通支點城市建設，及時協調解決跨部門、跨行業、跨區域問題，組織開展效果評估，宣傳推廣典型經驗，以流通支點城市推動現代流通體系建設。

廣州2000億母基金管理辦法正式出臺

日前，廣州市政府常務會議審議通過了《廣州產業投資母基金、廣州創新投資母基金管理辦法及配套激勵約束制度》。1500億元產業母基金發揮“以投促引、以投促產”功能，采用“母基金+子基金+直投”方式開展投資運作；500億元創投母基金發揮“以投促創”作用，聯合社會資本“投早、投小、投科技、投創新”。

巨豐觀點

總體來看，市場呈現出窄幅震蕩的調整格局，盤中兩市行業再現局部輪動。科技、軍工板塊呈現活躍，消費、金融、農業板塊呈現局部分化，盤中半導體、元器件、通信設備、通用機械、日用化工、電器儀表、工業機械、互聯網、軟件服務、礦物制品、電氣設備、航空、有色、廣告包裝等行業呈現走強，證券、酒店餐飲、水務、環保、保險、多元金融、建筑、房地產、銀行、交通設施、供氣供熱等行業呈現走弱。

近期市場在政策利好提振下呈現出止跌回升，兩市行業的盤中促進了市場的活躍和人氣的回升，兩市股指也出現大幅反彈。從目前趨勢看，市場已呈現出轉勢跡象，但離趨勢反轉仍有一段距離。近期市場的反彈，帶動場外資金的快速回流，兩市萬億成交量凸顯市場情緒回升。短期來看，市場仍處于磨底階段，后期技術性修復仍存在反復可能。不過，目前市場政策底、情緒底、技術底明確，在近期政策效應的持續釋放，市場的中期修復行情有望得到延續。從中長期來看，市場的走強依然要靠經濟的復蘇來支撐，因此，未來的投資機會仍以經濟復蘇為基礎，大消費和大基建仍是市場的投資主線，新興產業中的人工智能、量子科技、6G通信、新材料等行業也具備階段性機會，投資者可持續關注。

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