近期，新疆寶地投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱寶地投資)動(dòng)作頻頻。繼5月5日擬通過定增成為天順股份(002800)第二大股東之后，如今又將與另一家上市公司雪峰科技(603227)“牽手”。
5月31日晚間，雪峰科技披露定增預(yù)案，擬以3.06元/股的發(fā)行價(jià)，募集資金總額不超過6.05億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，雪峰科技定增發(fā)行的對(duì)象為自家控股股東雪峰控股和寶地投資，上市公司也借此與寶地投資簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。而寶地投資“出錢又出力”，不僅擬認(rèn)購(gòu)4.03億元定增股份，還將為雪峰科技帶來(lái)6~10億的民爆產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)量。
補(bǔ)充流動(dòng)資金
5月31日晚間，雪峰科技披露定增預(yù)案，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過19761萬(wàn)股，募集資金總額不超6.05億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，此次定增發(fā)行采取鎖價(jià)八折發(fā)行，為3.06元/股。發(fā)行對(duì)象為上市公司控股股東雪峰控股和寶地投資，其中雪峰控股擬認(rèn)購(gòu)2.02億元，寶地投資擬認(rèn)購(gòu)4.03億元。
此次定增不會(huì)導(dǎo)致雪峰科技控制權(quán)變更。截至公告日，雪峰控股持有上市公司2.02億股，占公司總股本的30.71%，新疆國(guó)資委為雪峰科技實(shí)際控制人。
按照此次發(fā)行股份數(shù)量上限19761萬(wàn)股進(jìn)行測(cè)算，發(fā)行完成后，雪峰控股將持有上市公司31.32%的股份，雪峰控股仍為公司的控股股東。
對(duì)于此次定增，雪峰科技表示，隨著民爆服務(wù)一體化進(jìn)程逐步推進(jìn)，產(chǎn)能利用率顯著提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，民爆行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展趨勢(shì)，民爆產(chǎn)業(yè)鏈延伸和民爆一體化服務(wù)市場(chǎng)空間較大。
雪峰科技擬通過定增募資進(jìn)一步夯實(shí)在民爆行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，為公司在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中擴(kuò)大市場(chǎng)占有率奠定基礎(chǔ)。
與此同時(shí)，此次募集資金到位后，將增加雪峰科技資本金，降低上市公司資產(chǎn)負(fù)債率，降低償債風(fēng)險(xiǎn)。
將帶來(lái)業(yè)務(wù)增量
證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，待此次定增發(fā)行完成，寶地投資持有雪峰科技股份數(shù)量將占發(fā)行后總股本的比例為15.38%，成為公司持股5%以上的股東，也將成為上市公司第二大股東。
值得一提的是，除給出真金白銀參與定增認(rèn)購(gòu)?fù)猓瑢毜赝顿Y還將為上市公司帶來(lái)了豐厚的業(yè)務(wù)增量。戰(zhàn)略合作協(xié)議顯示，雙方在民爆行業(yè)開展深度合作，寶地投資作為戰(zhàn)略投資者，合作期限內(nèi)可為甲方帶來(lái)6~10億的民爆產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)量。
雪峰科技公告指出，寶地投資及其管理團(tuán)隊(duì)將借助上市公司在研究開發(fā)、質(zhì)量控制方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為其已投資項(xiàng)目或擬投資項(xiàng)目尋求合作機(jī)會(huì)。
實(shí)際上，雙方的戰(zhàn)略合作還具有較高的協(xié)同效應(yīng)。寶地投資憑借領(lǐng)先的行業(yè)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，逐漸成為礦產(chǎn)資源及投資領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。雪峰科技與寶地投資在民爆產(chǎn)品的研發(fā)和銷售、渠道建設(shè)與拓展、品牌增強(qiáng)與提升等方面具有較高的協(xié)同效應(yīng)，擬謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益。
對(duì)此，雪峰科技表示，公司通過定增引入戰(zhàn)略投資者，擬充分利用各自優(yōu)勢(shì)，整合重要戰(zhàn)略性資源，謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高公司質(zhì)量及內(nèi)在價(jià)值。
大手筆動(dòng)作頻頻
近期，在A股上市公司中，寶地投資真金白銀的大手筆投資動(dòng)作不斷。
5月5日晚間，天順股份發(fā)布定增預(yù)案，擬作價(jià)16.52元/股，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2240.4萬(wàn)股(含本數(shù))。其中，寶地投資認(rèn)購(gòu)金額原則上不超過3.21億元，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過3.7億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全額用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
在此次發(fā)行前，寶地投資未持有天順股份股份;待此次發(fā)行完成后，寶地投資將持有該上市公司20%股權(quán)，晉升為天順股份第二大股東。
天順股份表示，通過定增引入戰(zhàn)略投資者寶地投資，將改善股東結(jié)構(gòu)，助力公司發(fā)展。寶地投資在物流、供應(yīng)鏈行業(yè)具有戰(zhàn)略性資源，雙方合作有利于提升上市公司的持久穩(wěn)定的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司在物流、供應(yīng)鏈領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的大幅提升，助力公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
那么，寶地投資有何來(lái)頭?據(jù)披露，寶地投資成立于2000年9月18日，注冊(cè)資本為10.7億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括礦業(yè)、旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的投資;房屋租賃;汽車租賃。
天眼查顯示，寶地投資控股股東和實(shí)際控制人為新疆國(guó)資委。寶地投資實(shí)際控制權(quán)的公司有57家，主要涵蓋礦業(yè)、旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等。
不過，近年來(lái)寶地投資的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)較大。2017-2019年，寶地投資營(yíng)業(yè)收入分別為454.76萬(wàn)元、492.07萬(wàn)元及482.95萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為6366.33萬(wàn)元、5096.04萬(wàn)元及3557.26萬(wàn)元。
光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，寶地投資(國(guó)企)入股天順股份(民營(yíng)企業(yè))與雪峰科技(國(guó)企)，整體上是利用地方平臺(tái)融資優(yōu)勢(shì)，通過市場(chǎng)化方式化解新疆企業(yè)資金瓶頸問題，支持企業(yè)發(fā)展。“天順股份與雪峰科技上市公司屬當(dāng)?shù)睾诵钠髽I(yè)之一，且具有較好的發(fā)展?jié)摿εc市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保住這些市場(chǎng)主體有助于盤活相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈;并且這三家公司在業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈上存在一定優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源整合。”(曹晨)
