隨著國有六大行2023年一季度報告的披露，9家A股上市股份行一季報也相繼出爐。
(資料圖)
一季報顯示，A股上市股份行合計實現營業收入4044.14億元，同比下降2.88%，其中有7家股份行營業收入同比有所下滑，興業銀行降幅最高，達6.72%。
凈利潤方面，9家股份行合計實現歸母凈利潤1516.2億元，同比增加1.48%。浦發銀行、興業銀行凈利潤均同比下降，降幅分別為18.35%、8.93%。值得注意的是，此兩家銀行也是營收及凈利“雙降”的A股上市股份行。
從凈息差情況看，除四家未披露數據的上市股份行（光大、浦發、興業、浙商）外，其他5家均同比有所下降，平安銀行凈息差最高，為2.63%；民生銀行最低，為1.49%。
9家股份行凈利合計超1500億，
浦發、興業營收及凈利“雙降”
注：根據銀行年報整理
一季報顯示，9家A股上市股份行合計實現營業收入4044.14億元，同比下降2.88%。
具體來看，招商銀行一季度營業收入“一騎絕塵”，達906.36億元；其次是興業銀行、中信銀行營業收入均超過500億元，分別為554.1億元、513.63億元；浦發銀行、平安銀行均超過400萬元，分別為480.79億元、450.98億元；光大銀行、民生銀行、華夏銀行、浙商銀行均未超過400億元，分別為381.58億元、367.73億元、231.17億元、157.8億元。
從漲跌幅看，上述股份行中有7家營業收入同比下滑，其中下滑幅度最大的是興業銀行，同比下降6.72%；其次是中信銀行，同比下滑4.94%，其在一季報中解釋稱，受息差收窄等因素影響，營業凈收入同比下降；僅兩家股份行營收為正增長，包括浙商銀行、民生銀行。
值得注意的是，招商銀行今年一季度營收同比下滑1.47%，這是該行自2017年一季度后，首次出現單季度營收下滑情況。
凈利潤方面，上述9家股份行合計實現歸母凈利潤1516.2億元，同比增加1.48%。按一季度90天計算，日賺16.85億元。
其中，招商銀行一季度歸母凈利潤位列第一，達388.39億元，占9家上市股份行凈利潤總數的近四成比例；興業銀行凈利潤超過200億元，達251.15億元；中信銀行、浦發銀行、平安銀行、民生銀行、光大銀行均超過100億元；華夏銀行、浙商銀行均未超過100億元。
從漲跌幅情況看，浦發銀行、興業銀行凈利潤均同比下降，降幅分別為18.35%、8.93%。另外，此兩家銀行也是營收及凈利“雙降”的A股上市股份行。
華夏銀行不良率最高，
僅兩家不良貸款余額下降
注：根據銀行年報整理
從今年一季度不良貸款率情況看，華夏銀行不良率位居上述9家股份行首位，達1.73%，其次是民生銀行，為1.6%；第三位是浦發銀行，為1.52%；招商銀行是不良率唯一未超過1%的股份行，僅為0.95%。
另外，與上年末相比，今年一季度有5家上市股份行不良率實現下降，4家持平。其中，中信銀行、招商銀行、民生銀行、華夏銀行、浙商銀行較上年末有所下降；光大銀行、浦發銀行、平安銀行、興業銀行與上年末持平。
從不良貸款余額看，浦發銀行今年一季度不良貸款余額最高，達755.54億元；民生銀行、中信銀行、招商銀行均超過600億元，分別為692.68億元、649.1億元、603.02億元。
此外，從漲跌幅情況看，有7家上市股份行一季度不良貸款余額較上年末有所增長，僅兩家有所下降，分別為中信銀行、民生銀行。
談及不良貸款余額上升原因，招商銀行在一季報中指出，一方面，受部分高負債房地產客戶風險進一步釋放的影響，集團不良貸款余額較上年末有所增加；另一方面，隨著經濟活動企穩基礎不斷鞏固，集團關注貸款、逾期貸款余額和占比均較上年末有所下降。
針對后續做法，光大銀行指出：“將加強客戶集中度管理，做好大額授信客戶穿透式風險監測與強制應對，加大不良資產處置清收力度，優化落實不良資產認責和違規問責體系。”
平安銀行表示：“將密切跟蹤宏觀形勢變化，持續強化管控措施，保持良好的風險抵補水平，牢牢守住風險底線，確保資產質量可控。”
股份行凈息差紛紛下降，
興業手續費及傭金凈收入跌超42%
注：根據銀行年報整理
從一季度數據看，除四家未披露數據的上市股份行（光大、浦發、興業、浙商）外，其他5家凈息差均同比有所下降。具體來看，平安銀行一季度凈息差最高，為2.63%；民生銀行凈息差最低，僅為1.49%。
從漲跌幅情況看，招商銀行凈息差（凈利息收益率）下降幅度最高，一季度同比下降0.22個百分點。
對此，該行在一季報中解釋稱：受2022年貸款市場報價利率（LPR）多次下調與市場利率中樞下移影響，存量貸款重定價及新發生業務收益率下行，導致生息資產收益率有所下降，疊加客戶存款成本上升，推升計息負債成本。但是，集團持續優化生息資產與計息負債結構，一定程度上抵消了部分利差縮窄帶來的影響。
另外，中信銀行較去年同期下降0.15個百分點，其在一季報中表示：“主要是去年LPR多次下調，新增及重定價貸款利率降低，資產收益率承壓下降所致。”
注：根據銀行年報整理
從利息凈收入情況看，有6家上市股份行一季度利息凈收入同比下降，包括中信銀行、光大銀行、浦發銀行、民生銀行、華夏銀行、興業銀行，其中，浦發銀行降幅最高，較上年一季度同比下降12.04%。
從手續費及傭金凈收入看，有7家上市股份行一季度手續費及傭金凈收入同比下降，僅浙商銀行、民生銀行未出現負增長，下降幅度最高的為興業銀行，較上年一季度同比下降42.54%；華夏銀行緊隨其后，同比下滑30.77%；中信銀行、招商銀行、浦發銀行均有10%以上的下降幅度。
談及利息凈收入及非息凈收入下降的原因，興業銀行在一季報中指出，利息凈收入下降主要是受年初LPR重定價影響；非息凈收入同比下降7.66%，主要是受理財、財富代銷等手續費收入下降影響。
此外，招商銀行在一季報中指出，非利息凈收入同比下降主要是客戶風險偏好降低，投資意愿偏弱，手續費及傭金收入有所下降。
中信銀行在一季報中表示，一季度受市場影響，理財、代銷等收入同比下降，結算、快捷支付、信用卡等業務收入在消費回暖帶動下有所上升；同時，受市場利率變動影響，投資收益等其他非息收入同比減少。
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