普華永道近日發(fā)布的《銀行業(yè)快訊：同刻微笑曲線，共期價值創(chuàng)造——2020年中國銀行業(yè)回顧與展望》顯示，2020年我國經(jīng)濟實現(xiàn)“V型”反轉(zhuǎn)，上市銀行整體業(yè)績增長先抑后揚，不同上市銀行群體的經(jīng)營表現(xiàn)呈現(xiàn)差異化。

本期銀行業(yè)快訊分析了38家截至4月10日披露2020年年報的A股和/或H股上市銀行。這38家上市銀行相當于中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的75.49%和凈利潤的84.06%，具體分別包括三大類：大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行。

2020年，我國在復雜的國際形勢及新冠疫情沖擊下，國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)前兩個季度負增長，三、四季度增速由負轉(zhuǎn)正，是全球唯一增長的主要經(jīng)濟體，韌性凸顯。與此同時，上市銀行的季度盈利在二、三季度負增長的情況下，四季度有所回穩(wěn)，全年與實體經(jīng)濟共同劃出一道“微笑曲線”。本期分析的38家上市銀行，2020年整體凈利潤1.63萬億元，同比微降0.11%。分季度比較，全年增長呈現(xiàn)先抑后揚趨勢。

大型商業(yè)銀行是各類上市銀行中，唯一保持盈利增長的群體。六家銀行實現(xiàn)凈利潤1.16萬億元，同比增1.77%。股份制商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤3970億元，同比減少3.30%。23家城農(nóng)商行的凈利潤普遍下滑，整體同比減少9.85%至763億元。

分析顯示，2020年上市銀行營業(yè)收入的增長主要依靠利息凈收入提振，中間業(yè)務(wù)收入受減費讓利政策影響，對利潤貢獻有限。同時，伴隨年內(nèi)金融市場的波動，匯率、利率及資產(chǎn)價格波動導致其他非息收入下降。另一方面，隨著信貸風險暴露，2020年上市銀行信貸成本上升顯著，本期分析的38家上市銀行減值損失合計較上年增長14%，對凈利潤增長產(chǎn)生了明顯抵減效應。同時部分銀行強化零售戰(zhàn)略和數(shù)字化轉(zhuǎn)型布局，在信息科技、人員費用方面加大投入。上述因素共同作用下，全年這些上市銀行整體凈利潤同比下滑。

普華永道中國北方區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇表示，2020年，上市銀行在疫情防控常態(tài)化下支持企業(yè)復工復產(chǎn)、支持“六穩(wěn)”和“六保”等方面持續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用。重點舉措包括：重點支持促民生的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)改造及國家重點交通、水利建設(shè)項目;大幅增加制造業(yè)中長期貸款，推動制造業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;大幅增加小微企業(yè)信用貸、首貸等金融支持。相信上市銀行在2021年將繼續(xù)有所作為，在促進創(chuàng)新與制造業(yè)升級、促進合理消費、促進鄉(xiāng)村振興及綠色發(fā)展等方面發(fā)揮重要且積極的作用。

以上舉措使上市銀行資產(chǎn)規(guī)模主要以信貸投放引領(lǐng)增長。截至2020年末，38家上市銀行的總資產(chǎn)達200.6萬億元，同比增加10.09%。其中，貸款余額117萬億元，比2019年末增加12萬億元，增幅12.19%。個人貸款未延續(xù)近年零售轉(zhuǎn)型大潮下的高增長，2018年至2020年其增速分別為16.92%、14.66%和13.27%;公司貸款增速不斷加快，2018年至2020年分別為5.30%、8.24%和11.97%。

普華永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人鄒彥表示近幾年一系列資本新規(guī)的出臺，為我國商業(yè)銀行資本管理的實施和落地提供了指引，同時也提出更高要求(比如針對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)提出附加資本要求)。隨著這些新規(guī)逐漸實施，商業(yè)銀行中長期資本規(guī)劃任重道遠，需要從頂層設(shè)計上持續(xù)強化。(記者 汪子旭)