【07:18 雙良節能(600481)2022年一季報點評：硅片業務如期投產 開啟第二成長曲線】
4月17日給予雙良節能(600481)推薦評級。
盈利預測：該機構預計公司2022-2024 年收入增速分別為276.7%、40.0%、8.5%，凈利潤增速分別為164.7%、61.5%、3.9%；營收分別為144/202/219 億元，歸母凈利潤分別為8.2/13.3/13.8 億元，對應EPS 分別為0.50/0.81/0.85 元，對應PE 20/13/12 倍，參考可比公司估值，給予2022 年30x PE，給予目標價15 元/股，維持“推薦”評級。
風險提示：上游硅料廠擴產需求不及預期，硅片行業競爭加劇導致盈利下滑，硅片項目建設進度不及預期，硅片項目達產情況不及預期。
該股最近6個月獲得機構13次買入評級、7次增持評級、1次增持評評級、1次推薦評級。
