原標題:科達自控:中信建投證券股份有限公司關于山西科達自控股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見

中信建投證券股份有限公司

關于山西科達自控股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見

中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦機構”）作為山西科達自控股份有限公司（以下簡稱“科達自控”、“公司”） 向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《北京證券交易所證券發行上市保薦業務管理細則》《北京證券交易所股票上市規則（試行）》等相關規定，對科達自控 2021年度募集資金年度存放與實際使用情況進行了審慎核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、募集完成時間

1、2020年股票發行募集資金情況

2020年 11月 10日，公司召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于山西科達自控股份有限公司 2020年第一次股票定向發行說明書》的議案。2020 年 11月 25日召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過本次定向發行。本次股票實際發行價格為 12.8元/股，實際發行股數 2,580,000 股，共募集資金 33,024,000.00元。公司于 2020年 12月 3日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露了《股票定向發行認購公告》。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了大華驗字【2020】 000797號《驗資報告》，確認截至 2020年 12月 11日，上述 33,024,000.00元增資款已全部匯入中國銀行股份有限公司太原濱河支行人民幣募集資金專用賬戶, 扣除發行費用 885,000.00 元后，增加股本人民幣 2,580,000元，增加資本公積人民幣 29,559,000.00元。

公司于 2020年 11月 28日向全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱：“股轉系統”）報送了本次定向發行申請文件，股轉系統于 2020年 11 月 30日向公司出具了《受理通知書》（編號：DF20201130008）。公 司報送的股票定向發行申請文件符合《全國中小企業股份轉讓系統股 票定向發行指南》的相關要求，予以受理。

2020年 12月 1日，股轉系統出具[2020]3711號《關于山西科達自控股份有限公司股票定向無異議的函》，確認公司本次股票發行 2,580,000 股。

2、2021年股票發行募集資金情況

經中國證券監督管理委員會于 2021年 10月 15日出具的《關于山西科達自控股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕 3294 號）同意，公司向不特定合格投資者公開發行不超過 2,070萬股新股（含行使超額配售選擇權所發新股）。公司本次發行價格為 13.00元，發行股數 1,800萬股（不含行使超額配售選擇權所發的股份），新股發行募集資金總額為人民幣 23,400.00萬元 ，扣 除 發 行 費 用 人 民 幣 1,756.66萬元 （ 不 含 稅 ） 后 ， 募 集 資 金 凈 額 為 21,643.34萬元。

科達自控按照本次發行價格 13.00元/股，在初始發行規模 1,800萬股的基礎上全額行使超額配售選擇權新增發行股票數量 270 萬股，由此發行總股數擴大至 2,070 萬股，發行人總股本由 7,008萬股增加至 7,278萬股，發行總股數占發行后總股本的 28.44%。

發行人由此增加的募集資金總額為 3,510.00萬元，連同初始發行規模 1,800萬股股票對應的募集資金總額 23,400.00萬元，本次發行最終募集資金總額為 26,910.00萬元。扣除發行費用（不含稅）金額為 1,955.34萬元，募集資金凈額為 24,954.66萬元。

大華會計師事務所已對公司本次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《山西科達自控股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票驗資報告》(大華驗[2021]第 000745號、大華驗字[2021]000878號)。

（二）募集資金存放和管理情況

1、2020年股票發行募集資金情況

公司已于 2020 年 11 月 10 日和 2020 年 11 月 25 日分別召開公司第三屆董事會第十次會議和 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于設立募集資金專項賬戶并簽署<募集資金三方監管協議>》的議案。

2020 年 12 月 14 日，公司與東吳證券、中國銀行股份有限公司太原濱河支行簽署了《募集資金專戶三方監管協議》。

2021 年 3 月 31 日，公司與中信建投、中國銀行股份有限公司太原濱河支行重新簽署了《募集資金專戶三方監管協議》。

截至 2021年 12月 31日，本次募集資金專戶情況如下：

單位：元

2021年 12月 21日和 2022年 1月 6日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十四次會議和 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。截至 2021年 12月 31日，公司尚未完成置換。

（三）變更募投項目的資金使用情況

截至 2021年 12月 31日，科達自控未發生變更募投項目的情況。

（四）募集資金進行現金管理情況

2021年 12月 21日和 2022年 1月 6日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十四次會議和 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保資金安全、不影響募集資金投資項目建設的前提下，使用額度不超過人民幣 18,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，期限最常不超過 12個月，在上述額度和期限內，資金可以滾動使用。截至 2021年 12月 31日，公司不存在用于現金管理的募集資金。

（五）超募資金使用情況

2021年 12月 21日和 2022年 1月 6日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十四次會議和 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于將超募資金永久性用于補充公司流動資金的議案》，同意公司使用超募資金 3,610.66萬元永久性補充流動資金。截至 2021年 12月 31日，公司未使用超募資金。

三、募集資金使用及披露中存在的問題

2021 年度，科達自控按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及披露的違規情形。

四、會計師對募集資金 2021年度存放和使用情況的專項鑒證意見

大華會計師事務所（特殊普通合伙）針對科達自控募集資金的存放和使用情況出具鑒證報告，認為科達自控募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》、北京證券交易所發布的《北京證券交易所股票上市規則（試行）》及相關格式指引編制，在所有重大方面公允反映了科達自控 2021年度募集資金存放與使用情況。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：截至 2021年 12月 31日，科達自控募集資金存放和使用符合《北京證券交易所上市公司持續監管辦法（試行）》《北京證券交易所股票上市規則（試行）》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金使用不存在違反相關法律法規的情形。截至 2021年 12月 31日，中信建投證券對科達自控募集資金使用與存放情況無異議。

關鍵詞： 募集資金 股份有限公司 使用情況