【09:14 成都銀行(601838)深度報告：區域加持+極凈報表=城商行新龍頭】
4月22日給予成都銀行(601838)推薦評級。
投資建議：成渝迎重大發展機遇期，立足深厚銀政合作基礎，對公業務以基建為矛，借力產業謀長遠布局，形成長短皆備的高擴張邏輯；大零售戰略引領下，個貸、財富管理蓄勢待發；卸下歷史包袱，資產質量持續向好，不良凈生成率降至“0”水平；業績有望保持高景氣，助力高ROE延續。預計21-23年EPS分別為2.15元、2.35元和2.91元，2022年4月20日收盤價對應1.0倍22年PB，與可比公司均值、中位數基本持平，顯著低于寧波銀行，維持“推薦”評級。
風險提示：宏觀經濟形勢下行；區域信用風險顯現；轉型進度不及預期；可轉債轉股不及預期。
該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦評級、1次增持評評級。
【08:25 思瑞浦(688536)2022年一季報點評：Q1業績超預期 電源管理產品快速成長】
4月22日給予思瑞浦(688536)推薦評級。
投資建議：該機構上調公司2022/23/24 年歸母凈利至5.23/10.05/14.05 億元，對應現價（2022.4.21 收盤價）PE 分別為81/42/30 倍，該機構看好公司在電源管理、隔離、MCU、AFE 等產品線拓展能力，凸顯平臺化布局，且公司下游持續開拓，受單一通信下游影響大為減弱。維持“推薦”評級。
風險提示：產品研發風險；行業景氣度下滑風險；市場競爭風險。
該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、2次審慎推薦-A評級、1次“推薦”投資評級。
【08:25 凱萊英(002821)2022年Q1業績預告點評：Q1超預期業績表現 加速成長趨勢不變】
4月22日給予凱萊英(002821)推薦評級。
投資建議：在大訂單帶動下，該機構認為公司2022 年收入和利潤將創紀錄地強勁增長。同時，公司也在加快各板塊產能建設，未來在核心板塊小分子CDMO和增量板塊新興服務的大小輪驅動下，有望維持高增長趨勢。預計2022-2024年歸母凈利潤分別是25.6、27.2 及31.4 億元，對應當前股價PE 分別為30、28及25 倍，維持“推薦”評級。
風險提示：業績不及預期的風險、新業務投資風險、固定資產投資風險。
該股最近6個月獲得機構74次買入評級、9次推薦評級、6次增持評級、6次強烈推薦評級、5次買入-A的投評級、4次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、3次跑贏行業評評級、2次“買入評評級、1次公司增持評評級、1次增持評評級、1次優于大市評級。
【08:25 拓荊科技(688072)深度報告：薄膜設備領軍者 率先量產受益國產替代窗口期】
4月22日給予拓荊科技(688072)推薦評級。
投資建議：拓荊作為國內半導體薄膜設備龍頭，具有較強的自主開發能力和市場競爭力。該機構預計公司2022-2024 年將實現營收12.46/20.02/29.43 億元，對應現價2022-2024 年PS 為9/6/4 倍，該機構看好公司業務的長線成長，首次覆蓋，給予“推薦”評級。
風險提示：產品驗證不及預期；行業周期性波動；募投項目投產不及預期。
該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。
