【07:20 鼎龍股份(300054)：CMP產(chǎn)品線捷報(bào)頻傳 光電材料初露崢嶸】
6月7日給予鼎龍股份(300054)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與估值：公司在半導(dǎo)體材料市場(chǎng)的平臺(tái)型競(jìng)爭(zhēng)力逐步彰顯，預(yù)計(jì)22-24 年歸母凈利潤(rùn)為3.79、5.78、7.65 億元(+78%/53%/32%)，EPS 為0.4、0.6、0.8 元。參考可比公司22 年平均PE 估值水平，給予目標(biāo)價(jià)23.37-24.17元，較當(dāng)前股價(jià)仍有22.46%-26.68%上行空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降、新產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次審慎增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次?買入?評(píng)級(jí)。
