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【07:23 晶盛機(jī)電(300316)：受益于下游硅片端擴(kuò)產(chǎn) 業(yè)績(jī)持續(xù)高增】
7月13日給予晶盛機(jī)電(300316)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司22-24 年歸母凈利潤(rùn)分別為25.00/32.72/37.40 億元，對(duì)應(yīng)最新股價(jià)PE 分別是35x/26x/23x。公司受益于硅片擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程以及碳化硅等半導(dǎo)體設(shè)備的不斷突破，參考行業(yè)可比公司估值，該機(jī)構(gòu)維持給予公司22 年40x 的PE 估值，對(duì)應(yīng)77.74元/股的合理價(jià)值，繼續(xù)給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示。硅片擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次其“買(mǎi)入”投評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞： 晶盛機(jī)電 盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示
