【08:35 中鹽化工(600328)：Q2業績符合預期 持續受益純堿高景氣】
(資料圖)
7月18日給予中鹽化工(600328)買入評級。
風險提示：原材料價格大幅上行；產品價格大幅下行；下游需求不及預期；發投堿業二期90 萬噸純堿項目投產不及預期。
該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次買入-A投資評級、1次增持評級。
【08:25 招商蛇口(001979)：利潤率壓力釋放 投資領跑市場】
7月18日給予招商蛇口(001979)買入評級。
盈利預測與投資建議。招商蛇口二季度業績表現，仍受到結算質量下行壓力的影響，現階段公司盈利能力改善，穩定擴表，經營ROE 改善。
風險提示。行業景氣度恢復不及預期影響公司全年銷售；市場促銷因素導致銷售毛利率承壓；土地市場熱度上升導致投資毛利率下行。
該股最近6個月獲得機構44次買入評級、6次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次增持評級、2次“買入”的投評級、1次增持-A評級、1次優于大市評級。
【08:24 華電國際(600027)：Q2業績超預期 華電新能源啟動IPO申報】
7月18日給予華電國際(600027)買入評級。
盈利預測與投資建議。預計2022~2024 年歸母凈利分別為43.0、53.3、59.1 億元，按最新收盤價對應PE 分別為11.1、9.0、8.1 倍。公司火電盈利持續改善可期，31%持股華電新能源快速增長。參考同業估值水平，給予公司2022 年15 倍PE，對應6.54 元/股合理價值，對應H 股4.02 港幣/股合理價值(參考AH 股溢價比)，維持A/H 股“買入”評級。
風險提示。煤價持續上行；利用小時不及預期；用電需求增速放緩等。
該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、2次持有評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。
【08:19 廣東鴻圖(002101)：上半年業績大幅增長 一體化壓鑄加速落地】
7月18日給予廣東鴻圖(002101)買入評級。
風險提示：毛利下滑的風險、政策風險、原材料漲價風險、同行競爭風險。
上調盈利預測，維持“買入”評級。考慮到公司一體化壓鑄儲備領先，公司業務擴展順利，原材料壓力緩解，該機構上調盈利預測，預計2022-2024年歸屬母公司凈利潤4.77/5.51/6.77（前次盈利預測為4.50/5.19/6.38億元）。公司產品競爭力強、新業務技術壁壘高、客戶拓展順利，更新一年期（2023 年）目標估值區間為33-37 元，維持“買入”評級。
該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次跑贏行業評級。
