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多方尚未完全發力 上升趨勢或有延續空間
摘要：展望下半年，我們預計將持續地兌現改革預期，并將對行情持續催化演繹。
三大指數今日集體收漲，滬指漲0.77%，日線三連陽收復3300點，深證成指漲0.63%，創業板指漲0.52%。行業板塊多數收漲，軍工與風電板塊大漲。當前軍工板塊一線標的估值處于合理估值區間。展望2022H2，優質標的業績兌現確定性高，若總體市場環境企穩，或有條件獲得進一步溢價。
由于軍工行業產業鏈較長，不同環節的核心變量不同，各環節或公司在業績兌現上結構化特點明顯。典型如上半年由于鎳價劇烈波動對高溫合金板塊利潤的沖擊，這種變化是迅速且劇烈的。軍工國企改革從過去單純的“資產注入”向“股權激勵
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投資是穩定宏觀經濟的重要抓手。數據顯示，上半年專項債共支持各地項目超2 38萬個。分地區來看，截至目前，遼寧今年新增債券資金已全部下達，
