證券代碼：600030 證券簡稱：中信證券 公告編號：臨2022-065
中信證券股份有限公司
【資料圖】
2022年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據中國證券監督管理委員會《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》的規定，編制了截至2022年6月30日A股配股及H股配股募集資金存放與實際使用情況專項報告。現將情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到賬情況
公司經2020年度股東大會、2021年第一次A股類別股東會及2021年第一次H股類別股東會審議通過，并經中國證券監督管理委員會《關于核準中信證券股份有限公司配股的批復》（證監許可﹝2021﹞3729號）、《關于核準中信證券股份有限公司發行境外上市外資股的批復》（證監許可﹝2021﹞3714號）文件核準，公司向A股原股東及境外上市外資股股東配售新股，并已分別于2022年1月27日、3月4日成功完成A股和H股配股工作。
其中，公司于上海證券交易所公開發行1,552,021,645股人民幣普通股（A股），股票面值為人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣14.43元，收到原股東以貨幣資金繳納的出資總額為人民幣22,395,672,337.35元，扣減已支付的相關發行費用后實際收到人民幣22,353,672,337.35元；扣減其它應付未付的相關發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣22,318,195,731.58元，其中新增實收股本人民幣1,552,021,645.00元，新增資本公積人民幣20,766,174,086.58元。上述A股募集資金凈額已于2022年1月27日到賬并經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）出具的普華永道中天驗字（2022）第0111號驗資報告審驗。
公司于香港聯合證券交易所公開發行341,749,155股境外上市外資股（H股），股票面值為人民幣1.00元，發行價格為每股港幣17.67元，募集資金總額為港幣6,038,707,568.85元，按2022年3月4日港幣兌換人民幣中間價匯率折算，折合人民幣 4,889,179,196.04元；扣除發行費用后募集資金凈額為港幣
5,976,454,116.99元，折合人民幣4,838,776,311.28元，其中新增實收股本折合人民幣341,749,155.00元，新增資本公積折合人民幣4,497,027,156.28元。上述H股實際募集資金凈額已于2022年3月4日到賬并經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了報告號為普華永道中天驗字（2022）第0415號的驗資報告。
（二）募集資金使用金額及當前余額
截至2022年6月30日，按實際使用情況，公司累計使用A股募集資金合計人民幣20,033,637,593.56元，H股募集資金合計港幣5,970,000,000.00元，其中H股募集資金全部用于發展資本中介業務，按資金使用時點港幣兌換人民幣中間價匯率折算，折合人民幣4,830,685,200.00元（本報告中實際使用募集資金金額均不包含發行相關費用及銀行手續費支出）。
截至2022年6月30日，A股募集資金專戶余額為人民幣1,375,501,199.77元（未包含尚未到期的現金理財人民幣1,000,000,000.00元），其中包括A股募集資金銀行賬戶利息凈收入、現金管理利息收入、尚未支付的發行費用；H股募集資金銀行專戶余額為港幣64,592,248.19元，按2022年6月30日港幣兌換人民幣中間價匯率折算，折合人民幣55,238,644.73元，其中包括H股募集資金銀行賬戶利息收入及待支付費用留存。
截至2022年6月30日，公司在A股募集資金凈額的基礎上累計取得利息凈收入（利息收入扣除手續費后的凈額）66,766,455.98元；在H股募集資金凈額的基礎上累計取得利息凈收入（利息收入扣除手續費后的凈額）港幣3,721.52元，按2022年6月30日港幣兌換人民幣中間價匯率折算，折合人民幣3,182.61元。
二、募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司已按照法律法規的規定，結合公司實際情況，制定了《中信證券股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”），同時，公司嚴格遵守《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等規定的要求進行募集資金管理。
根據公司管理辦法并結合經營需要，公司在銀行設立募集資金專戶對A股募集資金實行專戶存儲，并于2022年1月28日與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”），對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用，該協議的內容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議》（范本）不存在重大差異。截至2022年6月30日，公司均嚴格按照三方監管協議的規定，存放和使用A股募集資金，并按照公司管理辦法存放和使用H股募集資金。
截至2022年6月30日，A股募集資金存放情況如下：
| 開戶行 | 銀行賬號 | 幣種 | 銀行余額（元） |
| 中信銀行北京瑞城中心支行 | 8110701013202216616 | 人民幣 | 1,375,259,510.19 |
| 華夏銀行北京東單支行 | 10257000000879564 | 人民幣 | 241,689.58 |
| 合計 | 1,375,501,199.77 |
截至2022年6月30日，H股募集資金存放情況如下：
| 開戶行 | 銀行賬號 | 幣種 | 原幣余額（元） | 折合人民幣（元） |
| 中信銀行(國際)有限公司 | 694156613200 | 港幣 | 64,592,248.19 | 55,238,644.73 |
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況 根據配股說明書中對募集資金的使用用途說明及實際發行結果，公司計劃按下列金額使用募集所得款項：
用于發展資本中介業務不超過人民幣182億元；
用于增加對子公司的投入不超過人民幣50億元；
用于加強信息系統建設不超過人民幣30億元；
用于補充其他營運資金不超過人民幣10億元；
截至2022年6月30日，募集資金實際使用情況與公司公告承諾一致。具體情況詳見本報告附件“募集資金使用情況對照表”。
（二）募投項目先期投入及置換情況
2022年3月28日，公司第七屆董事會第三十七次會議、第七屆監事會第十四次會議審議通過了《關于使用公司配股募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用A股配股募集資金人民幣3,517,013,935.11元置換預先投入募投項并出具了普華永道中天特審字(2022)第3014號專項鑒證報告。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案均發表了明確的同意意見。上述募集資金置換先期投入事項已于2022年4月13日實施完畢。
（三）對閑置募集資金進行現金管理情況
2022年2月8日，公司召開第七屆董事會第三十五次會議、第七屆監事會第十三次會議審議通過了《關于利用暫時閑置A股募集資金開展現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣80億元（含80億元）的暫時閑置A股配股募集資金開展現金管理，投資安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的投資產品，包括銀行大額存單、定期存款、結構性存款、約期存款、銀行理財產品。自董事會審議通過之日起一年內該項資金額度可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案均發表了明確的同意意見。
截至2022年6月30日，公司最近12個月使用募集資金現金管理情況如下： 金額：人民幣萬元
| 受托方名稱 | 投資產品類型 | 實際投入金額 | 起息日 | 到期日 | 預計年化收益率/存款利率 | 實際收回本金 | 實際收益 | 是否到期贖回 |
| 華夏銀行 | 定期存款 | 200,000.00 | 2022/2/10 | 2022/4/12 | 2.28% | 200,000.00 | 772.67 | 是 |
| 華夏銀行 | 定期存款 | 300.000.00 | 2022/2/10 | 2022/4/13 | 2.28% | 300,000.00 | 1,178.00 | 是 |
| 華夏銀行 | 定期存款 | 300,000.00 | 2022/2/10 | 2022/5/11 | 2.28% | 300,000.00 | 1,710.00 | 是 |
| 中信銀行 | 定期存款 | 100,000.00 | 2022/5/12 | 2022/8/12 | 2.00% | - | - | 未到期 |
| 截至2022年6月30日現金理財余額 | 100,000.00 | |||||||
| 逾期未收回本金收益累計金額 | - |
（四）募集資金使用的其他情況
截至2022年6月30日，公司不存在募集資金使用的其他情形。
四、變更募投項目的資金使用情況
截至2022年6月30日，公司不存在變更募投項目的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照管理辦法、三方監管協議以及相關法律法規的規定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關義務，未發生違法違規的情形。公司募集資金信息披露不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露的情況。
中信證券股份有限公司
2022年8月29日
附件：募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
| 募集資金總額（不含發行費用） | 2,715,697.20 | 本報告期投入募集資金總額（不含發行費用） | 2,486,432.28 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | 不適用 | 已累計投入募集資金總額（不含發行費用） | 2,486,432.28 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | 不適用 | |||||||||||
| 承諾投資項目 | 已變更項目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后 投資總額 | 截至期末承諾投入金額（1） | 本報告期 投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）=（1）-（2） | 截至期末投入進度（%）（4）=（2）/（1） | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本報告期實現的效益 | 是否達到預期效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 發展資本中介業務 | 不適用 | 1,815,697.20 | 不適用 | 1,815,697.20 | 1,814,868.52 | 1,814,868.52 | 828.68 | 99.95% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 增加對子公司投入 | 不適用 | 500,000.00 | 不適用 | 500,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 80.00% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 加強信息系統建設 | 不適用 | 300,000.00 | 不適用 | 300,000.00 | 171,563.76 | 171,563.76 | 128,436.24 | 57.19% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 補充其他營運資金 | 不適用 | 100,000.00 | 不適用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 合計 | 2,715,697.20 | 2,715,697.20 | 2,486,432.28 | 2,486,432.28 | 229,264.92 | 91.56% | ||||||
| 未達到計劃進度原因（分具體募投項目） | 不適用 | |||||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | 不適用 | |||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 2022年3月28日，公司第七屆董事會第三十七次會議、第七屆監事會第十四次會議審議通過了《關于使用公司配股募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用A股配股募集資金人民幣3,517,013,935.11元置換預先投入募投項目的自籌資金。上述已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了普華永道中天特審字(2022)第3014號專項鑒證報告。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案均發表了明確的同意意見。上述募集資金置換先期投入事項已于2022年4月13日實施完畢。 | |||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 不適用 | |||||||||||
| 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 | 2022年2月8日，公司召開第七屆董事會第三十五次會議、第七屆監事會第十三次會議審議通過了《關于利用暫時閑置A股募集資金開展現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣80億元（含80億元）的暫時閑置A股配股募集資金開展現金管理，投資安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的投資產品，包括銀行大額存單、定期存款、結構性存款、約期存款、銀行理財產品。自董事會審議通過之日起一年內該項資金額度可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案均發表了明確的同意意見。截至2022年6月30日，現金理財余額為人民幣1,000,000,000.00元。 | |||||||||||
| 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 | 不適用 | |||||||||||
| 項目實施出現募集資金結余的金額及形成原因 | 不適用 |
| 募集資金結余的金額及形成原因 | 不適用 |
| 募集資金其他使用情況 | 無 |
