“受電池供不應(yīng)求的影響，已暫停接單了。”正值年終目標(biāo)的沖刺關(guān)口，某儲能企業(yè)高管卻向記者道出無奈，“今年儲能市場火熱，整年都在全國各地跑項(xiàng)目，但眼下不得不提前收尾。”
據(jù)記者了解，自9月底開始，電池供應(yīng)持續(xù)短缺，企業(yè)暫停接單的情況頗為普遍且形勢愈演愈烈。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年全國儲能電池產(chǎn)量超32吉瓦時(shí)。2021年，我國新型儲能新增規(guī)模2.4吉瓦/4.9吉瓦時(shí)。按理說，產(chǎn)量完全能夠滿足市場需求，為何還會(huì)出現(xiàn)電池供應(yīng)短缺？儲能規(guī)模化發(fā)展在即，電池供應(yīng)是否會(huì)成為行業(yè)高速增長的瓶頸？
(資料圖)
電池奇缺
項(xiàng)目建設(shè)被迫延期
“此次儲能電池短缺是可以預(yù)見的。上半年，基于上游原材料、電芯漲價(jià)的成本考慮，一些新能源項(xiàng)目拖延了建設(shè)節(jié)奏。到了第四季度，為完成年底并網(wǎng)要求，不得不集中購買電池。有的廠商確實(shí)沒貨了。即使有貨，數(shù)量也非常有限，出現(xiàn)‘價(jià)高者得’的情況。”華能清潔技術(shù)研究院儲能技術(shù)部主任劉明義稱。
“電池荒”的背后，是新能源汽車和儲能市場的快速增長。去年，新能源汽車領(lǐng)域電池短缺情況從車企集體延遲交付中可見一斑，還有車企為順利拿到電池，管理層在電池廠家蹲守一周。今年在政策的助推下，電池另一大應(yīng)用市場——儲能行業(yè)加速發(fā)展，儲能項(xiàng)目數(shù)量激增，在一定程度上使供應(yīng)緊張的電池問題雪上加霜。
數(shù)據(jù)顯示，上半年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過280吉瓦時(shí)，同比增長150%。其中儲能電池產(chǎn)量超32吉瓦時(shí)，占總產(chǎn)量的11%。劉明義坦言，相比新能源汽車的需求規(guī)模，儲能電池的市場盤子還偏小，議價(jià)能力也較弱。
“儲能建設(shè)成本比項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)上漲了一大截，即使想盡辦法拿到電池，還要給高價(jià)，算不過賬來。”一位企業(yè)人士向記者透露，部分新能源項(xiàng)目已將并網(wǎng)時(shí)間后延至明年第一季度。
多家電池廠商表示，儲能電池供不應(yīng)求，現(xiàn)貨已經(jīng)排期到明年。“主要短缺的是280Ah大電芯。”上述企業(yè)人士介紹，相比50—100Ah電芯產(chǎn)品，280Ah電芯體積能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅節(jié)省成本投入。當(dāng)前，儲能電池采購或項(xiàng)目招標(biāo)普遍要求單體電芯容量達(dá)到280Ah及以上。
據(jù)了解，280Ah電芯在2020年由寧德時(shí)代率先推出，已成為儲能項(xiàng)目建設(shè)的標(biāo)配，包括億緯鋰能、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、國軒高科等在內(nèi)的電池企業(yè)均有產(chǎn)能布局，但產(chǎn)能完全釋放需要一定時(shí)間。
增收不增利
儲能企業(yè)轉(zhuǎn)向海外
即使能繼續(xù)接單，也不一定能為儲能企業(yè)增加凈利潤。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟高級研究經(jīng)理寧娜介紹，上半年儲能市場基本處于規(guī)劃開發(fā)階段，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，新增規(guī)劃、在建的新型儲能項(xiàng)目規(guī)模接近130吉瓦時(shí)，實(shí)際投運(yùn)量不到1.5吉瓦時(shí)。受上游原材料價(jià)格上漲和下游項(xiàng)目壓價(jià)的雙重?cái)D壓，儲能企業(yè)利潤受到影響。
翻看電池企業(yè)上半年財(cái)報(bào)，儲能企業(yè)普遍呈現(xiàn)出“增收不增利”的情況，其系統(tǒng)業(yè)務(wù)大幅上漲，而毛利率卻紛紛下滑，不生產(chǎn)電芯的儲能系統(tǒng)集成商則更為被動(dòng)。上半年，寧德時(shí)代營業(yè)收入高達(dá)127.4億元，同比增長171.5%，但毛利率下滑30個(gè)百分點(diǎn)至6.43%；億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營收149.26億元，同比增長127.54%，毛利率為14.96%，同比減少10.34%。
在此情況下，多家儲能企業(yè)將目光投向海外市場。陽光電源日前在接受投資者調(diào)研時(shí)就表示，“國內(nèi)儲能項(xiàng)目毛利較低，公司在國內(nèi)儲能會(huì)保持基本裝機(jī)量，重點(diǎn)關(guān)注海外市場。”
“我國儲能產(chǎn)能中有很大部分是出口海外市場的。特別是龍頭大廠的海外業(yè)務(wù)量較大。”寧娜指出，2021年，寧德時(shí)代儲能電池海外出貨量在儲能電池總出貨量中占比高達(dá)85%左右。
據(jù)了解，國外電費(fèi)價(jià)差較大，儲能產(chǎn)品相對能賣個(gè)好價(jià)格。尤其是今年以來，歐洲遭遇能源危機(jī)，化石能源價(jià)格大幅上升，市場對儲能產(chǎn)品需求激增，我國電池出口迎來爆發(fā)式增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，我國鋰離子儲能電池累計(jì)出口299.26億美元，同比增長了82.97%。
市場博弈
預(yù)計(jì)明年得到緩解
應(yīng)對短缺，當(dāng)務(wù)之急是增加儲能電池供給。
寧娜指出，目前，大部分電池企業(yè)的產(chǎn)線基本處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。現(xiàn)在公布的儲能項(xiàng)目單體規(guī)模較大，考慮到安全因素以及與新型電力系統(tǒng)的協(xié)同，使得業(yè)主對項(xiàng)目的要求也越來越高，倒逼企業(yè)為項(xiàng)目配產(chǎn)電池，對電池企業(yè)提出更高要求，部分電池廠商也在綜合評估配產(chǎn)產(chǎn)線的可行性。總體來看，以目前電池企業(yè)的供應(yīng)能力，各大電池廠商未來的產(chǎn)能規(guī)劃，結(jié)合未來五年的市場增速預(yù)期，電池供應(yīng)不會(huì)成為掣肘儲能行業(yè)發(fā)展的短板。
基于對儲能市場前景的看好，今年以來，寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、欣旺達(dá)等電池企業(yè)密集進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建，百億元級投資項(xiàng)目頻頻出現(xiàn)。“這是一個(gè)市場博弈的過程，若電池漲價(jià)太高，供應(yīng)短缺，新能源企業(yè)算不過來賬，有些項(xiàng)目寧愿不做了。”劉明義認(rèn)為，儲能電池供不應(yīng)求是階段性的，電池絕對產(chǎn)能充足，隨著大量新增產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年供應(yīng)短缺問題將得到緩解。
在當(dāng)前供應(yīng)短缺情況下，記者注意到，新能源和儲能行業(yè)前期綁定模式進(jìn)一步深化。日前，寧德時(shí)代與陽光電源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在儲能系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新及全球應(yīng)用等方面擴(kuò)大合作，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同；鵬輝能源與電工時(shí)代簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開拓新的儲能市場。
“這種行業(yè)整合可以發(fā)揮出1+1>2的效應(yīng)，一方面可以保證儲能電池供應(yīng)的穩(wěn)定；另一方面也可以延伸業(yè)務(wù)圈層。”寧娜稱。
