陜西美能清潔能源集團股份有限公司

【資料圖】

首次公開發行股票發行結果公告

保薦機構（主承銷商）：西部證券股份有限公司

陜西美能清潔能源集團股份有限公司（以下簡稱“美能能源”或“發行人”）首次公開發行4,690.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2022]2093號文核準，本次發行的保薦機構（主承銷商）為西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“美能能源”，股票代碼為“001299”。

本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為10.69元/股，發行數量為4,690.00萬股。

回撥機制啟動前，網下初始發行總量為2,814.00萬股，占本次發行總量的60.00%；網上初始發行總量為1,876.00萬股，占本次發行總量的40.00%。回撥機制啟動后，網下最終發行總量為469.00萬股，占本次發行總量的10.00%；網上最終發行總量為4,221.00萬股，占本次發行總量的90.00%。

本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2022年10月20日（T+2日）結束。

一、新股認購情況統計

保薦機構（主承銷商）根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

（一）網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量（股）：41,992,173

2、網上投資者繳款認購的金額（元）：448,896,329.37

3、網上投資者放棄認購數量（股）：217,827

（二）網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量（股）：4,686,595

2、網下投資者繳款認購的金額（元）：50,099,700.55

3、網下投資者放棄認購數量（股）：3,405

4、網下投資者放棄認購金額（元）：36,399.45

網下投資者獲得初步配售未繳款及未足額繳款的情況如下：

網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為221,232股，包銷金額為2,364,970.08元。保薦機構（主承銷商）包銷比例為0.47%。

2022年10月24日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人，發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

三、保薦機構（主承銷商）聯系方式

網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

聯系電話：021-50936115、021-50937270

聯系人：西部證券資本市場部

發行人：陜西美能清潔能源集團股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：西部證券股份有限公司

2022年 10月 24日

關鍵詞： 以下簡稱 有限公司 西部證券股份有限公司