今日(11月2日)早盤，虛擬現實板塊大幅拉升，截止午間收盤，板塊內20余只概念股封板漲停，且近30股漲幅超9%，其火熱程度直逼此前信創概念。具體來看，佳創視訊、凡拓數創、鋒尚文化均獲20cm長陽，此外，川大智勝晉級3連板，理工能科、寶明科技晉級2連板。
注：虛擬現實股掀漲停潮(截止11月2日午間收盤)
(資料圖片僅供參考)
重磅文件催化行情，虛擬現實再獲熱度
消息面，昨日，工信部等五部門印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》提出，到2026年，我國虛擬現實產業總體規模(含相關硬件、軟件、應用等)超過3500億元，虛擬現實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨干企業，打造10個具有區域影響力、引領虛擬現實生態發展的集聚區，建成10個產業公共服務平臺。
受消息提振，虛擬現實板塊今日早盤表現強勢，元宇宙、虛擬數字人等多個相關板塊也聯袂走高。目前，各大科技巨頭均加速布局VR和AR產業鏈，虛擬現實設備正快速放量。國盛證券指出，長期來看，VR與AR硬件的融合或將成為下一代移動終端形態，隨著VR/AR滲透率提升，“硬件-內容”的正向循環有望提速，預計2030年VR/AR全球出貨量有望達2.4億臺，進而孵化出千億級別的VR/AR內容市場。
從應用方向上來看，除目前大熱的游戲、虛擬人、旅游等休閑娛樂活動外，VR正向企業生產領域加速滲透。在此前10月的MetaConnet2022大會上，微軟與Meta達成一項新合作，將虛擬現實引入工作場所，推動未來辦工形態的革新。此外，隨著VR設備的性能進一步提高，其在工業生產、融合媒體、教育培訓、體育健康、商貿創意、智慧城市等應用領域的滲透率也有望快速提升。
數字化主線持續，關注各細分風口
近期，數字化主線持續活躍，尤其是以信創為代表的各類板塊均明顯拉漲。目前，數字經濟已成為驅動我國經濟發展的關鍵力量，據國家互聯網信息辦公室發布的《數字中國發展報告(2021年)》數據顯示，2017年到2021年，我國數字經濟規模從27.2萬億增至45.5萬億元，總量穩居世界第二，年均復合增長率達13.6%，占國內生產總值比重從32.9%提升至39.8%，成為推動經濟增長的主要引擎之一。
華西證券近日研報指出，高度關注數字經濟及元宇宙相關賽道：1)政策面暖風不斷，國家大力推動數字經濟發展，“數字中國”戰略被寫入二十大報告，北京、上海、深圳、廈門、武漢等多地政府加緊布局元宇宙產業賽道，密集出臺涉及元宇宙、VR的相關政策和規劃文件，看好后續具體利好落地；2)硬件產品形態相對成熟，技術路線確定性較強，多廠商競爭有望促進行業快速迭代，C端銷量預計將持續高增；3)內容生態正處于持續完善的上行階段，數實結合成為確定趨勢，國內外廠商陸續布局社交、游戲、產業互聯網等領域，探索下一階段增長場景。
具體可關注的方向上，華西證券認為，近期重點關注以下板塊：
1)游戲板塊：看好具備研發及出海實力的頭部企業，關注騰訊控股、網易、三七互娛、完美世界；
2)消費互聯網：重點關注壁壘深厚、閃購業務基本跑通的生活服務企業美團，受益標的包括拼多多、京東；
3)一網整合進程下的廣電5G：受益標的包括貴廣網絡、華數傳媒、歌華在線、東方明珠、江蘇有線等；
4)電影板塊：建議關注優質影視版權公司捷成股份，其數字院線及新媒體版權業務直接受益于電影“十四五”規劃，片庫資產稀缺性顯著；
5)其他板塊：關注受益于“文化新基建”的數字文化創意展覽展示龍頭公司風語筑，以及文化數字化裝備制造商大豐實業。
