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知行良知實業股份有限公司
【資料圖】
關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 基本情況
公司于2022年11月15日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。本次申請公開發行股票并在北交所上市的具體方案如下：
（1）本次發行股票的種類：
人民幣普通股。
（2）發行股票面值：
每股面值為1元。
（3）本次發行股票數量：
公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過24,000,000股（含本數，未考慮超額配售選擇權的情況下）或不超過27,600,000股（含本數，全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下），且發行后公眾股東持股占發行后總股本的比例不低于25%。公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%（即不超過3,600,000股）。最終發行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與主承銷商協商，并經北交所審核通過及中國證監會注冊同意后確定。
（4）定價方式：
通過√發行人和主承銷商自主協商直接定價 √合格投資者網上競價 √網下詢價方式確定發行價格。
（5）發行底價：
發行底價為10元/股。
（6）發行對象范圍：
已開通北交所上市公司股票交易權限的合格投資者，法律、法規和規范性文件禁止認購的除外。
（7）募集資金用途：
為促進公司的可持續發展，公司擬申請向不特定合格投資者公開發行股票的募集資金凈額將用于智慧海綿城市新材料生產線技術改造建設項目（二期透水瀝青砼產線）、智慧海綿城市新材料研發中心升級建設項目以及補充流動資金。
（8）發行前滾存利潤的分配方案：
本次發行前的滾存未分配利潤由本次發行后的新老股東按其持股比例共享。
（9）發行完成后股票上市的相關安排：
本次發行完成后公司股票將在北交所上市，上市當日公司股票即在全國股轉系統終止掛牌。公司將遵守《北京證券交易所股票上市規則（試行）》關于鎖定 期的要求
（10）決議有效期：
經股東大會批準之日起12個月內有效。若決議有效期內公司本次發行上市通過北京證券交易所審核的，則該決議有效期自動延長至本次發行上市完畢。
（11）其他事項說明（如適用）
最終發行上市方案以北交所核準并經中國證監會同意注冊的方案為準。
二、 風險提示
公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。
公司是在全國中小企業股份轉讓系統連續掛牌滿12個月的創新層公司。公 司2021年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經常 性損益前后孰低者為計算依據）分別為 53,678,317.41元、45,009,182.63元,加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為28.11%、30.40%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
辦法（試行）》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。
公司目前掛牌尚不滿12個月，公司須在掛牌滿12個月后，方可申報公開發行股票并在北交所上市。公司存在違規對外擔保、資金占用或者其他權益被控股股東、實際控制人嚴重損害情形，相關情形尚未解除或者消除影響。請投資者關注風險。
三、 備查文件目錄
《知行良知實業股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》
知行良知實業股份有限公司
董事會
2022年11月16日
