浙江通力傳動科技股份有限公司 首次公開發行股票并在創業板上市之 上市公告書提示性公告 保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 經深圳證券交易所審核同意，浙江通力傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）發行的人民幣普通股股票將于 2022年 12月 27日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于中國證監會指定的信息披露網站（巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn；中證網，網址 www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址 www.stcn.com；證券日報網，網址 www.zqrb.cn），所屬網頁二維碼：巨潮資一、上市概況

（一）股票簡稱：通力科技

（二）股票代碼：301255

(資料圖)

（三）首次公開發行后總股本：68,000,000股

（四）首次公開發行股票增加的股份：公司公開發行新股 17,000,000股；公司股東不公開發售股份。

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為“C34 通用設備制造業”。中證指數有限公司已經發布的“C34 通用設備制造業”最近一個月靜態平均市盈率為 31.48倍（截至 2022年 12月 7日，T-3日）。

截至2022年12月7日（T-3日），《浙江通力傳動科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）中披露的可比上市公司估值水平如下：

注 1：可比公司前 20個交易日（含當日）均價和對應市盈率為 2022年 12月 7日（T-3日）數據； 注 2：市盈率計算如存在尾數差異，為四舍五入造成；

注 3：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/總股本（2022年 12月 7日，T-3日）；

注 4：扣非前/后滾動市盈率=前 20個交易日均價÷（過去 4個季度扣除非經常性損益前/后累計歸母凈利潤÷2022年 12月 7日（T-3日）總股本）。

本次發行價格 37.02元/股對應的 2021年度扣除非經常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為 31.47倍，低于中證指數有限公司 2022年 12月 7日（T-3日）發布的“C34通用設備制造業”最近一個月靜態平均市盈率 31.48倍，高于同行業可比公司 2021年度扣非前后孰低的歸母凈利潤靜態平均市盈率28.60倍，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

三、聯系方式

（一）發行人聯系地址及聯系電話

發行人：浙江通力傳動科技股份有限公司

地址：浙江省瑞安市江南大道 3801號

電話：0577-65595208

傳真：0577-65598888

聯系人：項純堅

（二）保薦機構及保薦代表人聯系地址及聯系電話

保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

地址：廣東省深圳市福田區福田街道福華一路 119號安信金融大廈

保薦代表人：翟平平、甘強科

電話：021-55518311

傳真：021-35082550

關鍵詞： 首次公開發行股票 深圳證券交易所 平均市盈率