CFi.CN訊：（一）交易基本情況
2022年 12月 24日，西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱：西南聯(lián)交所
或交易所）發(fā)布公告，東營津膜環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q：東營津膜）69%股權(quán)及 250,920,093.50元債權(quán)和東營膜天膜環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q：東營膜天膜）100%股權(quán)及 6,337,100.61元債權(quán)通過公開掛牌方式整體轉(zhuǎn)讓，掛牌價為 440,757,194.11元，其中東營津膜 69%股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目掛牌價為 321,920,093.50元（股權(quán)價款 71,000,000元，債權(quán)價款250,920,093.50元），東營膜天膜股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目掛牌價為
(資料圖片僅供參考)
118,837,100.61元（股權(quán)價款 112,500,000元，債權(quán)價款 6,337,100.61元）。
公司與東營津膜少數(shù)股東上海迪禹科技有限公司（以下簡稱：迪禹
科技）組成聯(lián)合體報名參與本次交易，并于近日收到《西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所關(guān)于成交相關(guān)事項的告知函》，確認(rèn)成為本項目的意向受讓方，成交價格為掛牌價。
本次交易中，公司擬收購天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱：津膜科技）持有的東營津膜 60%股權(quán)，成為東營津膜的控股股東，并按照經(jīng)審計賬面價值同步承接津膜科技對東營津膜享有的 250,920,093.50元債權(quán)；迪禹科技擬收購津膜科技持有的東營津膜 9%股權(quán)，對東營津膜的持股比例由 31%增至 40%。公司擬收購津膜科技持有的東營膜天膜19.0476%股權(quán)以及津膜科技全資子公司山東德聯(lián)環(huán)保科技有限公司（以下簡稱：山東德聯(lián)）持有的東營膜天膜 80.9524%股權(quán)，成為東營膜天膜的全資控股股東，并按照經(jīng)審計賬面價值同步承接津膜科技對東營膜天膜享有的 6,337,100.61元債權(quán)。公司收購東營津膜及東營膜天膜股權(quán)及債權(quán)的交易價款合計 431,496,324.54元。本次交易為現(xiàn)金收購，資金來源為自籌資金。
本次交易已經(jīng)公司于 2023年 1月 13日召開的第九屆董事會第三十
次會議審議通過。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要提交公司股東大會審議。
（二）本次交易尚需履行的程序
1、尚需履行項目轉(zhuǎn)讓方津膜科技股東大會審議程序。
2、鑒于津膜科技和山東德聯(lián)已將其合計持有的東營膜天膜 100%股
權(quán)質(zhì)押給浙商銀行股份有限公司天津分行（以下簡稱：浙商銀行），本次交易尚需取得質(zhì)權(quán)人浙商銀行書面同意轉(zhuǎn)讓東營膜天膜股權(quán)的相關(guān)說明，或結(jié)清浙商銀行的貸款。
3、本次交易尚需取得東營津膜債權(quán)人哈爾濱銀行股份有限公司天津
濱城支行（以下簡稱：哈爾濱銀行）書面同意轉(zhuǎn)讓東營津膜股權(quán)的相關(guān)說明，或結(jié)清東營津膜在哈爾濱銀行的貸款。
4、本次交易尚需根據(jù)《東營市東城南污水處理 BOT項目特許經(jīng)營
協(xié)議》（以下簡稱：《東城南項目特許經(jīng)營協(xié)議》）、《東營市五六干合排污水處理廠及配套管網(wǎng) BOT工程政府與社會資本合作 PPP項目合同》（以下簡稱：《五六干 PPP項目合同》）取得東營市人民政府或其授權(quán)主管部門就本次股權(quán)變動事宜出具的批準(zhǔn)文件、確認(rèn)函或無異議函。
