山東坤泰新材料科技股份有限公司

【資料圖】

首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告

主承銷商：國信證券股份有限公司

山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“坤泰股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過2,875.00萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2023]153號文核準。

經(jīng)發(fā)行人與主承銷商國信證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股2,875.00萬股，本次發(fā)行不設老股轉讓。本次發(fā)行將于2023年2月7日（T日）分別通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施。

發(fā)行人、主承銷商特別提請投資者關注以下內(nèi)容：

（一）敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等方面，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為14.27元/股。

投資者請按此價格在2023年2月7日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年2月7日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

2、初步詢價結束后，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除無效報價后的詢價結果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一申購數(shù)量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于申購總量的10%，然后根據(jù)剩余報價及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價格。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

3、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

4、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，于2023年2月9日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。

如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)《網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年2月9日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

6、入圍報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將公告披露違約情況，將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算深圳分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉債與可交換債的次數(shù)合并計算。

（二）中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2023年1月30日（T-6日）刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上的《山東坤泰新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

（四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

（五）本次發(fā)行價格為14.27元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“C36汽車制造業(yè)”，截至2023年2月1日（T-4日），中證指數(shù)發(fā)布的“C36汽車制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為26.17倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

注 1：可比公司依照招股書選取；

注 2：可比公司 2021年每股收益按其年報公告的扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計算；

注 3：申達股份 2021年每股收益為負值，故在計算市盈率均值時作為異常值予以剔除。

本次發(fā)行價格 14.27元/股對應的 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為 22.98倍，低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率和可比公司平均二級市場靜態(tài)市盈率，但仍存在股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。

2、提請投資者關注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《山東坤泰新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

（六）發(fā)行人本次募投項目擬投入募集資金35,403.02萬元，按本次發(fā)行價格14.27元/股、發(fā)行新股2,875.00萬股計算的預計募集資金總額為41,026.25萬元，扣除發(fā)行費用約5,623.23萬元后，預計募集資金凈額為35,403.02萬元，存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

（八）本次發(fā)行結束后，需經(jīng)深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（十）請投資者關注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施 ：

1、網(wǎng)下申購后，入圍配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量； 2、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

3、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

4、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；

5、證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行。

出現(xiàn)上述情況時，主承銷商實施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與主承銷商就啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內(nèi)向證監(jiān)會備案。

（十一）本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：山東坤泰新材料科技股份有限公司

主承銷商：國信證券股份有限公司

2023年 2月 6日

關鍵詞： 投資風險 募集資金 網(wǎng)下申購