【11:20 江蘇金租(600901)：資產投放穩中有序 成本驅動利差走闊】

8月20日給予江蘇金租(600901)增持評級。

雙領先戰略，風險管理能力可靠。該機構看好公司憑借穩健的資產質量增速和凈利差所帶來的盈利增長空間，高股息率催化下有望實現估值修復。該機構調整了盈利預測，預計公司2023-2024 年分別實現歸母凈利潤28.62、32.52 億元，同比分別+18.7%、+13.6%，對應8 月18 日收盤價的PB 估值分別為1.01、0.86 倍，維持“增持”評級。

【資料圖】

風險提示：資本市場大幅波動風險、宏觀經濟下行風險、市占率提升不及預期風險、資產端收益率大幅下行風險。

該股最近6個月獲得機構9次增持評級、5次買入評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級。

【11:20 南華期貨(603093)：境外業務規模增長超預期】

8月20日給予南華期貨(603093)增持評級。

總體來看，南華期貨境外業務進入加速上行周期，在貿易商套期保值頭寸切換至內資的背景下規模增長具備確定性，高利率環境進一步創造彈性，境內業務在市場活躍度恢復和品類創新背景下有望迎來改善，進一步增厚公司業績。該機構調整了盈利預測，預計公司2023-2024 年歸母凈利潤分別為4.16、5.84 億元，同比分別+69.2%、+40.4%，對應8 月18 日收盤價的PE 估值分別為20.1、14.3 倍，維持“增持”評級。

風險提示：資本市場大幅波動風險、宏觀經濟下行風險、市占率提升不及預期風險、新業務推進不及預期風險。

該股最近6個月獲得機構9次增持評級、5次推薦評級、1次買入評級、1次買入-B評級。

【11:20 迎駕貢酒(603198)：利潤超預期 省內延續強勁表現】

8月20日給予迎駕貢酒(603198)增持評級。

盈利預測：二季度省內宴席亮眼、商務逐步恢復，同時公司競爭優勢向上，銷售延續強勢表現，后續中秋旺季勢能仍強，全年業績確定性高。中長期徽酒次高端加速擴容，洞16、洞20 有望依托“生態洞藏”理念實現差異化突破。根據最新公告調整盈利預測，預計2023-2025 年公司營收分別為66.56/80.16/95.28 億元，同比+20.9%/+20.4%/+18.9%，歸母凈利潤分別為21.44/26.41/31.90 億元，同比+25.8%/+23.1%/+20.8%，對應2023年8 月18 日收盤價，PE 分別為25.4/20.7/17.1X，維持“增持”評級。

風險提示：宏觀經濟不及預期；食品安全風險；省外拓展不達預期。

該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。

【11:15 晶品特裝(688084)：研發投入成果顯著 特種機器人爆發式增長】

8月20日給予晶品特裝(688084)增持評級。

該機構維持盈利預測，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為0.95/1.30/3.04 億元，EPS 分別為1.3/1.7/4.0 元/股，對應8 月18 日收盤價PE 為57.8/42.2/18.1 倍，維持“增持”評級。

風險提示：軍品訂單波動；招采標進度不及預期；重點項目中標低于預期。

該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級。

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