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【12:00 中復(fù)神鷹(688295)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：降價(jià)降本周期進(jìn)行中 期待應(yīng)用領(lǐng)域的推進(jìn)】
8月21日給予中復(fù)神鷹(688295)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：考慮到高性能碳纖維有一定幅度降價(jià)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整業(yè)績(jī)預(yù)期為2023-2025年公司歸母凈利潤(rùn)6.56、9.36、13.02 億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為48、33 和24X。該機(jī)構(gòu)看好①碳纖維需求多維成長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)，中小絲束持續(xù)高景氣，②公司產(chǎn)品型號(hào)基本對(duì)標(biāo)日本東麗，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣，高端民品業(yè)務(wù)占比高，客戶優(yōu)質(zhì)。維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)新增產(chǎn)能投放的風(fēng)險(xiǎn)；需求增速不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。
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