【09:46 珠海冠宇(688772)2023年半年度報告點評：業績超預期 消費電子業務盈利回暖】

8月23日給予珠海冠宇(688772)推薦評級。

投資建議：該機構預計公司2023-2025 年實現營收130.44、157.71、188.71億元，同比增速分別為18.9%、20.9%、19.7%，歸母凈利潤依次為4.40、10.48、14.04 億元，同比增速分別為383.9%、138.0%、34.0%，當前收盤價對應2023-2025 年PE 依次為53/22/17 倍。考慮公司多元化產品布局優勢，動力儲能類業務打開新成長空間，維持“推薦”評級。

【資料圖】

風險提示：下游市場增速放緩風險，競爭加劇風險，原材料價格波動風險，宏觀環境及匯率波動風險等。

該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級。

【09:40 鼎陽科技(688112)首次覆蓋報告：行業“小巨人” 全面高端化】

8月23日給予鼎陽科技(688112)推薦評級。

投資建議：考慮到國內商用通信、國防與航空航天、電子工業等各個下游領域技術的快速發展，公司產品升級帶來的價格提升和新品放量帶來的銷量提升，該機構預計公司23-25 年收入分別為5.58/7.79/10.59 億元，歸母凈利潤分別為1.71/2.29/3.11 億元，對應2023 年8 月21 日收盤價PE 分別為43x/32x/24x。

風險提示：原材料供應緊缺及價格波動，芯片等電子元器件進口依賴。

該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、2次"買入"評級、1次持有評級。

【09:40 匯川技術(300124)2023年半年報點評：23H1業績符合預期 逆勢之下緊抓結構性行情】

8月23日給予匯川技術(300124)推薦評級。

投資建議：該機構預計公司23-25 年的營收分別為297.32、381.16、485.11億元，增速分別為29.2%、28.2%、27.3%；歸母凈利潤分別為53.41、66.75、82.78 億元，增速分別為23.6%、25%、24%。對應8 月22 日收盤價，公司23-25 年PE 分為34X、27X、22X。維持“推薦”評級。

風險提示：新能源車銷量不及預期；大宗商品價格上漲超預期等。

該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次強推評級、2次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次持有評級、1次優于大市評級。

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