盤面簡述
早盤市場繼續呈現震蕩調整，盤中兩市再現市場分化，煤炭、環境保護、石油、倉儲物流、水務、銀行、電力、傳媒娛樂、供氣供熱、農林牧漁等行業呈現活躍，通信設備、家居用品、旅游、元器件、酒店餐飲、軟件服務、船舶、航空、IT設備、紡織服飾、建材、造紙等行業呈現走弱；題材板塊方面，水產品、核污染防治、食品安全、知識產權、數據確權、污水處理、知識付費、生物質能、減速器等題材呈現活躍，CPO概念、光通信、混合現實、人腦工程、超導概念、操作系統、智能家居、大飛機、信息安全、存儲芯片、工業母機、減速器、次新股、機器視覺、云計算等題材呈現走弱。
【資料圖】
熱點板塊
煤炭板塊呈現盤中拉升走強，陜西黑貓漲停，鄭州煤電、兗礦能源、蘭花科創、潞安環能、山煤國際、晉控煤業、安源煤業、山西焦煤等個股呈現拉升走強。
傳媒娛樂行業呈現逆勢活躍，中國科傳漲停，吉視傳媒、中原傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、榮信文化、中信出版、山東出版、貴廣網絡、龍版傳媒等個股呈現拉升走強。
環保板塊盤中異動拉升，加絨技術、科凈源、中電環保、正和生態、綠茵生態盤中大幅走強，錢江生化、倍杰特、勁旅環境、碧水源、國泰環保、沃頓科技等個股盤中跟漲拉升走強。
水務板塊呈現局部活躍，津膜科技、巴安水務、洪城環境、綠城水務、海天股份、唯賽勃、國中水務等個股呈現逆勢拉升。
供氣供熱行業呈現局部活躍，大連熱電、杭州熱電、水發燃氣、陜天然氣、洪通燃氣、瀚葉股份、東方環宇、九豐能源、皖天然氣、大眾公用等個股呈現逆勢拉升。
核污染概念繼續活躍，江鹽集團2連板，國聯水產、大湖股份漲超5%，捷強裝備、盛幫股份、雪天鹽業、蘇鹽井神等跟漲。消息面上，香港、澳門表示將于8月24日起禁止進口日本東京、福島、千葉等10個都縣的水產品。
中藥板塊異動拉升，龍津藥業、康惠制藥直線漲停，長藥控股大漲6%，精華制藥、大理藥業、力生制藥等快速跟漲。消息面上，山東省公共資源交易中心發布《中藥配方顆粒采購聯盟集中采購文件(征求意見稿)》，按照規則，降幅達到40%即可獲得擬中選資格。中信證券研報認為本次配方顆粒集采意見稿出臺時間超預期提前，而降幅基本符合預期。
數據要素概念股持續活躍，零點有數20CM漲停，中國科傳、三維天地、新炬網絡、直真科技漲停，卓創資訊、上海鋼聯等漲超10%。中信證券研報表示《企業數據資源相關會計處理暫行規定》的實施為數據定價提供了指引，有助于數據要素產業加速落地，有望持續推動我國數字經濟發展和數字中國建設。
智能駕駛板塊快速回升，天邁科技大漲15%，浙江世寶、未來電器、光庭信息、興民智通、阿爾特等紛紛沖高。消息面上，特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上表示，本周他將在X平臺上直播特斯拉FSD軟件的V12版本。根據此前消息，FSDV12將引入特斯拉新一版端到端大模型，或將引領自動駕駛行業進入全新時代。
政策消息
中國船舶工業行業協會：1-7月全國造船完工2409萬載重噸 同比增長15.6%
據中國船舶工業行業協會，1-7月，全國造船完工2409萬載重噸，同比增長15.6%。承接新船訂單4476萬載重噸，同比增長74%。7月底，手持船舶訂單12790萬載重噸，同比增長23.4%。
財政部、稅務總局、證監會及發改委聯合發布6個稅收政策
財政部、稅務總局、證監會及國家發改委等發布多達6個稅收政策，主要為對已出臺政策的再延續，支持多個細分資本市場的發展，稅收優惠涉及個人所得稅、企業所得稅、增值稅、印花稅等，相關政策執行至2025年或2027年底，最長可達超過4年。
巨豐觀點
總體來看，市場延續近期調整格局，盤中兩市行業繼續呈現出分化和局部輪動，盤中煤炭、環境保護、石油、倉儲物流、水務、銀行、電力、傳媒娛樂、供氣供熱、農林牧漁等行業呈現活躍，通信設備、家居用品、旅游、元器件、酒店餐飲、軟件服務、船舶、航空、IT設備、紡織服飾、建材、造紙等行業呈現走弱。
近期市場持續回落，短期板塊分化和輪動加劇了市場資金的出逃。從近期盤中表現來看，行業板塊的輪動以及盤中熱點的此消彼漲，凸顯市場弱勢格局和觀望情緒。市場的持續弱勢調整加劇盤中資金的分化，市場情緒面也受到影響，周二尾盤市場的探底回升，帶動了市場情緒面的回升以及資金面的回暖，不過，市場總體趨勢仍以下行為主，短期仍存在探底的可能。目前，股指在3100點附近展開技術性調整，股指上行的技術性壓力較大，而盤中前期熱點題材的回落凸顯市場資金的分歧。當前市場面臨的干擾因素較多，市場情緒、流動性以及外圍市場的影響等，這些因素短期依然籠罩著市場。不過，利好的因素也在聚集，證監會確定的25條“活躍資本市場、提振投資者信心”具體措施以及三部委發布的稅收政策，都在提振市場信心，穩定市場情緒。短期來看，管理層傳遞的積極信號較多，市場有望在情緒改善、資金面回暖下迎來短期的筑底和修復。在政策端不斷發力下，國內經濟的企穩復蘇將繼續支撐A股市場的修復，因此，在中長期機會上，建議繼續關注經濟復蘇預期下的大消費和大基建，以及新興行業的投資機會，重點關注人工智能、量子科技、6G通信、新材料等板塊機會。
關鍵詞：
