盤面簡述

周四市場繼續呈現探底調整，盤中兩市行業繼續呈現出分化，早盤水務、環境保護、電力、農林牧漁、房地產、證券、交通設施、鋼鐵、石油、銀行、供氣供熱、化工等行業漲幅居前，核污染防治、水產品、醫廢處理、生物質能、豬肉、鹽湖提鋰、PPP概念、新型城鎮、污水處理、草甘膦、維生素、天然氣、空氣治理、分散染料、磷概念、鋰礦和等題材盤中輪動；午后市場繼續呈現震蕩走弱，盤中行業板塊繼續出現分化，通信設備、傳媒娛樂、互聯網、IT設備、酒店餐飲、軟件服務、廣告包裝、元器件、半導體、廣告包裝、有色、汽車類等行業繼續走弱，CPO概念、信息安全、國資云、云游戲、算力 概念、智慧政務、云計算、ChatGPT概念、操作系統、英偉達概念、邊緣計算、光通信、博彩概念、智能交通、減速器、網絡游戲存儲芯片等題材繼續走弱。

熱點板塊

(資料圖)

午后，房地產板塊強勢拉升，珠江股份、中迪投資、京投發展、大龍地產漲停，濱江集團、特發股份、天房發展、金地集團、華發股份、中華企業、保利發展、渝開發、招商蛇口等個股盤中跟漲拉升走強。

午后，以CPO為首的算力概念股盤中大幅走低，浪潮信息午后觸及跌停，曙光數創跌超25%，中際旭創、博創科技、華西股份、銘普光磁、天孚通信、鴻博股份等跌超9%。

保險板塊午后異動拉升，新華保險、中國太保、中國平安、中國人壽等險資股拉升走強。

券商板塊午后呈現局部走弱，錦龍股份繼續封板，國盛金控、信達證券、山西證券、哈投股份、華鑫股份、中金公司、財達證券等個股午后漲幅有所縮小。

水務板塊繼續活躍，唯賽勃、國中水務、舜禹股份、巴安水務、津膜科技、江南水務、興蓉環境、順控發展、久吾高科、綠城環境等個股呈現盤中拉升走強。

環保行業繼續走強，冠中生態漲停，金科環境、中蘭環保、中電環保、盛劍環境、三達膜、碧興物聯、雪迪龍、中科環保、德林海、科凈源、蒙草生態等個股呈現逆勢拉升走強。

電力行業呈現盤中異動，江蘇國信、中國廣核、浙能電力、中國核電、韶能股份、申能股份、華電國際、廣安愛眾、嘉澤新能等電力股盤中拉升走強。

政策消息

商務部：中國—東盟自貿區3.0版談判正在穩步推進

商務部：區域全面經濟伙伴關系協定已經全面生效實施，中國—東盟自貿區3.0版的談判也正在穩步推進。中國政府高度重視高質量實施RCEP和推進中國—東盟自貿區3.0建設。RCEP的生效實施為中國和東盟之間的貿易和投資合作提供了新機遇，政策紅利不斷釋放。中國和東盟雙方正在大力推進中國—東盟自貿區3.0談判，致力于提升雙方經貿領域開放水平，拓展數字經濟、綠色經濟和供應鏈互聯互通等新興領域的互利合作。

三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施

近日住房城鄉建設部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發了《關于優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。

住建部：1—7月全國新開工改造城鎮老舊小區4.66萬個

住房城鄉建設部今天表示，全國1—7月新開工改造城鎮老舊小區4.66萬個。今年，全國按計劃要新開工改造城鎮老舊小區5.3萬個。住房城鄉建設部表示，1—7月份，全國已開工改造城鎮老舊小區4.66萬個，惠及居民795萬戶，按小區數量來計算，開工率達到87.9%。其中，江蘇、浙江、貴州、湖南、河北、內蒙古、上海、江西、湖北9個省份，已經全部實現開工。

巨豐觀點

早盤水務、環境保護、電力、農林牧漁、房地產、證券、交通設施、鋼鐵、石油、銀行、供氣供熱、化工等行業漲幅居前，核污染防治、水產品、醫廢處理、生物質能、豬肉、鹽湖提鋰、PPP概念、新型城鎮、污水處理、草甘膦、維生素、天然氣、空氣治理、分散染料、磷概念、鋰礦和等題材盤中輪動。

午后市場繼續呈現震蕩走弱，盤中行業板塊繼續出現分化。玻纖、銀行、地產、證券等板塊盤中呈現拉升，通信設備、傳媒娛樂、互聯網、IT設備、酒店餐飲、軟件服務、廣告包裝、元器件、半導體、廣告包裝、有色、汽車類等行業繼續走弱，CPO概念、信息安全、國資云、云游戲、算力 概念、智慧政務、云計算、ChatGPT概念、操作系統、英偉達概念、邊緣計算、光通信、博彩概念、智能交通、減速器、網絡游戲存儲芯片等題材繼續走弱。

總體來看，市場以弱勢調整為主，盤中板塊繼續呈現大幅分化，市場下跌帶動兩市重心繼續下移，盤中滬指再創年內調整新低，而深成指和創業板則繼續在前期低點附近展開震蕩。市場調整是一把雙刃劍，既帶來了短期的風險，也為市場創造了新的參與機會。不過，目前市場整體趨勢較弱，市場整體觀望情緒較濃，熱點的分散和難以持續很難帶動市場人氣的回升，一定程度上影響到市場情緒和信心。因此，策略上，建議觀望為主，激進型投資者可低倉位的把握盤中熱點帶來的短線的低吸高拋機會。

投資建議

巨豐投顧認為當前市場進入尋底和筑底的過程，短期修復過程仍存在反復。當前市場受情緒面影響較大，外圍市場的下跌以及美聯儲的貨幣政策決議令投資者較為擔憂，而國內政策面近期利好不斷，監管層再向市場釋放穩定信號，頭部券商相繼調降交易傭金，公募基金回購自家產品和提高權益類資產配置比例，銀行理財產品加強對權益類資金的配資等，這些政策無不在穩定市場，提振信心。管理層等多項舉措將有助于情緒的改善，長效資金的回流，市場政策底、資金底、情緒底共振將共推市場企穩和修復。在中長期機會上，建議繼續關注經濟復蘇預期下的大消費和大基建，以及新興行業的投資機會，重點關注人工智能、量子科技、6G通信、新材料等板塊機會。

(作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001)

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