【07:44 皓元醫(yī)藥(688131)：持續(xù)加大研發(fā)投入 開(kāi)拓海外市場(chǎng)】
(資料圖片)
8月30日給予皓元醫(yī)藥(688131)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2023-2025 年收入分別為18.91/26.27/36.56 億元，同比增長(zhǎng)39.2%/39.0%/39.2%；歸母凈利潤(rùn)分別為2.83/3.97/5.76 億元，同比增長(zhǎng)46.0%/40.5%/44.9%。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，成本控制不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。
【07:44 千味央廚(001215)：餐飲需求復(fù)蘇 公司營(yíng)收利潤(rùn)顯著增長(zhǎng)】
8月30日給予千味央廚(001215)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新品推廣不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【07:44 回盛生物(300871)：制劑業(yè)務(wù)量利改善 上半年歸母凈利潤(rùn)同比+144%】
8月30日給予回盛生物(300871)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：養(yǎng)殖過(guò)程中發(fā)生不可控疫情，新投項(xiàng)目工藝優(yōu)化進(jìn)度不及預(yù)期。
投資建議：維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司作為國(guó)內(nèi)獸藥制劑龍頭，大部分收入來(lái)自豬用獸藥，在下游動(dòng)保需求回暖+新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)雙重驅(qū)動(dòng)下，后續(xù)業(yè)績(jī)有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高彈性增長(zhǎng)。考慮到年內(nèi)養(yǎng)殖行情低迷且公司新投產(chǎn)項(xiàng)目工藝水平尚待改進(jìn)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別至0.6/1.0/2.8 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為48.3/25.8/9.6X。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。
【07:44 邁瑞醫(yī)療(300760)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定 產(chǎn)線(xiàn)復(fù)蘇顯著】
8月30日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：基層擴(kuò)容不達(dá)預(yù)期、國(guó)內(nèi)區(qū)域集采影響、匯率影響、新產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)低于預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。
【07:39 偉思醫(yī)療(688580)：收入利潤(rùn)高速增長(zhǎng) 新品豐富夯實(shí)成長(zhǎng)勢(shì)能】
8月30日給予偉思醫(yī)療(688580)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)為1.51、1.95、2.40億元，同比增長(zhǎng)60.6%、29.2%、23.5%，對(duì)應(yīng)PE 為25x、20x、16x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新品研發(fā)銷(xiāo)售進(jìn)展不及預(yù)期，人才流失風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【07:39 天合光能(688599)：N型一體化比例持續(xù)提升 儲(chǔ)能業(yè)務(wù)高歌猛進(jìn)】
8月30日給予天合光能(688599)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
【07:39 國(guó)茂股份(603915)：業(yè)績(jī)總體承壓 靜待市場(chǎng)回暖】
8月30日給予國(guó)茂股份(603915)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。
【07:39 濱江集團(tuán)(002244)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 持續(xù)深耕杭州】
8月30日給予濱江集團(tuán)(002244)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
投資建議：
公司持續(xù)深耕杭州，銷(xiāo)售規(guī)模和利潤(rùn)率有保障，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)將維持較高增速。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)不變，2023-25年歸母凈利潤(rùn)分別為47.2億元、61.4億元和73.6億元，增速分別為26.3%、29.9%和19.9%，公司股票現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)2023-25年P(guān)E估值為7.3/5.6/4.7倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。
【07:34 陽(yáng)光諾和(688621)：收入利潤(rùn)快速增長(zhǎng) 人均產(chǎn)值提升明顯】
8月30日給予陽(yáng)光諾和(688621)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023-2025 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.20、3.07、4.13 億元，對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)40.9%、39.5%、34.8%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為29X、21X、16X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥研發(fā)投入下降風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。
【07:34 海南發(fā)展(002163)：主業(yè)開(kāi)工率有所恢復(fù) 經(jīng)營(yíng)改善 免稅注入推進(jìn)中】
8月30日給予海南發(fā)展(002163)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
投資建議：公司位列全國(guó)幕墻業(yè)前列，過(guò)往因疫情、行業(yè)景氣度、房地產(chǎn)政策等因素略受擾動(dòng)，有望伴隨宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有所恢復(fù)；海控全球免稅精品自2021 年運(yùn)營(yíng)以來(lái)實(shí)現(xiàn)了高速擴(kuò)張，當(dāng)前已位列海南免稅運(yùn)營(yíng)商前列，伴隨定增落地，海控免稅注入已進(jìn)入承諾履行期，重組完成后公司將迎來(lái)第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。該機(jī)構(gòu)假設(shè)2023 年完成資產(chǎn)注入并以全年業(yè)績(jī)并表，則預(yù)計(jì)公司2023-2025 年?duì)I業(yè)收入為105.5/132.3/157.3 億元，歸母凈利潤(rùn)為3.33/7.42/11.65 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為23/10/7 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：電商分流影響遠(yuǎn)超預(yù)期；人力、租金成本大幅提升；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。
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