文章來源：蓋世汽車

今年，疫情和缺芯并沒有阻擋新能源汽車高速增長的步伐。乘聯會統計的數據顯示，1-11月新能源乘用車批發銷量為280.7萬輛，同比增長190.2%，與此同時，新能源車廠商批發滲透率達到了15.0%。其中，11月新能源車廠商批發滲透率為19.9%，而自主品牌中的新能源車滲透率在11月達到了33.2%，不僅大幅高于整體市場水平，且再次刷新了其在乘用車中的市場占比。

自主品牌新能源車整體增速走強，但內部呈現不均衡發展狀態

自主品牌新能源車滲透率大幅提升的同時，內部也呈現出不均衡的發展狀態。一部分頭部車企在新能源領域迎來了歷史上的高光時刻，從11月新能源乘用車批發銷量排名前十的廠商來看，進入這一榜單的外資品牌車企僅特斯拉一家，其它均為中國本土車企。其中，比亞迪以超過9萬輛的單月銷量一騎絕塵，登頂11月新能源乘用車批發銷量廠商排名之首。今年1-11月，比亞迪旗下新能源乘用車累計銷量已達50.5萬輛，同比增幅高達225.6%。這一較為突出的市場表現，也對比亞迪近期市值的攀升起到了直接推動作用。

除比亞迪外，小鵬汽車、廣汽埃安、理想汽車等11月新能源汽車銷量也呈現倍數增長，其中，小鵬汽車今年前11個月銷量已經突破8.2萬輛，同比增長3倍之多；理想汽車僅憑一款車型理想0NE，今年前11個月銷量達到了7.6萬輛，同樣表現不俗。蔚來汽車11月銷量為10,878輛，雖然沒有進入新能源乘用車批發銷量排名前十的行列，但其前11個月的銷量也接近了8.1萬輛，超越大部分自主品牌車企。由此來看，現階段“蔚小理”在新勢力車企中依舊穩居第一陣營，這也使得其有底氣與一眾傳統品牌在新能源領域一決高下。

在傳統品牌中，如果將現階段銷量突破10萬輛的比亞迪、長城、廣汽埃安、上汽乘用車等視為自主品牌在新能源領域的頭部陣營，那么緊隨其后的車企如吉利、奇瑞、長安等則可以視為自主新能源乘用車的“腰部力量”。

吉利汽車旗下新能源車今年前11個月銷量為6.5萬輛，占吉利汽車總銷量的5.56%，這一滲透率水平遠低于新能源乘用車整體滲透率水平。目前，吉利旗下的純電動產品主要集中在幾何和極氪兩大子品牌中，由于極氪僅有一款量產車型，且批量交付不久，對其貢獻量有限，所以吉利現階段的純電動車型銷量表現很大程度上取決于幾何品牌。數據顯示，幾何品牌今年前11個月的銷量僅為1.2萬輛，這一數據放在整個純電動市場不算突出。

近幾年，吉利持續在混合動力領域發力，旗下產品覆蓋PHEV、HEV和MHEV 48V領域。這一多樣化的技術路線符合行業發展大趨勢，但在混合動力領域，吉利目前缺乏較為走量的明星產品。

長安和奇瑞目前各自均擁有新能源子公司，雖然長安推出了高端新能源品牌阿維塔，但由于該品牌現階段還沒有量產車交付，所以不在本次討論的范圍內。乘聯會統計的數據顯示，長安新能源乘用車前11個月銷量為6.6萬輛，占長安汽車總銷量的5.9%；奇瑞新能源乘用車前11個月銷量為7.8萬輛，占奇瑞總銷量的10.5%。從這一占比來看，兩者的新能源汽車滲透率目前均低于行業整體水平。對長安汽車來說，其現階段較低的新能源乘用車滲透率，也突顯了阿維塔誕生的緊迫性。

自主車企在新能源領域采用多技術路線布局

今年，頭部自主車企在新能源汽車領域增幅走高，其背后的技術路線也值得探討。

蓋世汽車通過梳理主流車企在華的電氣化發展路線得出，大部分傳統自主車企在新能源領域的布局均采用BEV為主，PHEV為輔的技術路線，如比亞迪、長城汽車、上汽乘用車等；新勢力車企的技術路線布局則是以BEV為主，增程式混動(REEV)為輔。

乘聯會統計的數據顯示，今年1-11月，BEV批發銷量為231.3萬輛，同比增長193%；PHEV累計銷量為49.4萬輛，同比增長177.6%。從這一數據可以看出，BEV和PHEV兩種類型新能源產品今年以來均呈現倍數增長，其中，尤以BEV增長最快。

在BEV領域，現階段銷量表現較為突出的自主車企有上汽通用五菱、比亞迪、上汽乘用車和長城汽車。上汽通用五菱今年之所以在BEV領域取得較大增長，主要是因為五菱宏光MINI EV在純電微型車領域表現比較強勢。比亞迪采用純電動和混動并行的發展路線，在BEV領域，秦PLUS EV、漢EV、海豚等車型表現較為亮眼。比亞迪官方提供的11月銷量數據顯示，漢EV 11月銷量突破萬輛，是首款月銷破萬的純電動中大型轎車車型，海豚上市近三個月來銷量持續攀升，11月銷量達到了8809輛，在BEV領域展現出爆款潛力。另外，長城汽車目前的新能源汽車增量主要來自與歐拉品牌，未來，隨著高端新能源品牌沙龍進入量產交付階段，其在純電動市場中的表現也值得期待。

在PHEV領域，比亞迪在自主車企中一枝獨秀。得益于DM-i超級混動技術的規模化應用，比亞迪在PHEV領域涌現出一批明星車型，如秦PIUS DM、漢DM、宋DM、唐DM等。截至今年11月，比亞迪今年累計已經售出22.8萬輛PHEV車型。

蓋世汽車研究院資深分析師指出，隨著我國“雙碳”目標的實施，排放法規逐步趨嚴，而發展混動技術對汽車產業低碳化有重要作用，比如，搭載PHEV或REEV的車輛節油率可達60%-95%，因此混合動力汽車接下來會應該爆發式增長，預計2027年混動市場銷量將達到236.1萬輛，總占比達到23.4%。

良好的技術儲備是保證未來新能源汽車持續增長的關鍵，不過，放眼未來五年，國內新能源汽車市場將迎來更為激烈的競爭。

自主品牌在新能源領域僅剩五年窗口期

正是得益于今年新能源汽車銷量的超預期增長，業內對其未來的增長持樂觀態度。據中汽協預測，今年全年我國新能源汽車銷量將達到340萬輛，同比增長1.5倍，明年新能源汽車銷量將突破500萬輛，滲透率將超過20%。

新能源汽車的高度發展，也為整車企業和相關配套供應商提供了發展機遇期，目前，國內外整車企業、電池和芯片供應商等均加緊布局，持續提升產能，為未來新能源汽車的高速發展打下基礎。就整車企業而言，除了自主車企在高端新能源汽車領域不斷推出新品牌外，外資和合資車企在新能源汽車領域的布局也開始提速，就連一向保守的日系車企，如豐田、本田等也紛紛推出自己的電動化品牌。ALL IN電動化，已經成為整車企業布局未來市場的共識。

中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高指出，合資車企會在明后年集體發力，2023年中外品牌新能源汽車將進入激烈競爭期，未來五年隨著我國新能源汽車市場進入高速增長期，競爭也會愈發激烈，屆時新能源領域的末位淘汰賽也將來臨。換句話說，隨著合資車企大規模進軍新能源市場的時間臨近，留給自主品牌的機會已經不多了，對于現階段在新能源領域尚沒有形成規模優勢的自主車企來說，其更應該意識到向新能源方面轉型的緊迫性。