原標(biāo)題:云南銅業(yè):關(guān)于2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告
證券代碼：000878 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南銅業(yè) 公告編號(hào)：2022-020
債券代碼：149134 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20云銅01
云南銅業(yè)股份有限公司
關(guān)于2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案
修訂情況說(shuō)明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022
年3月4日召開(kāi)第八屆第三十一次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)
于云南銅業(yè)股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)
案（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，并對(duì)非公開(kāi)發(fā)行
股票預(yù)案（修訂稿）進(jìn)行了修訂，主要修訂情況如下：
預(yù)案章節(jié)
章節(jié)內(nèi)容
修訂情況
重要提示
重要提示
補(bǔ)充本次非公開(kāi)發(fā)行已履行的審議程序，修訂本
次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金各項(xiàng)目投資總額及募
集資金擬投入額，更新中鋁集團(tuán)備案號(hào)
釋義
釋義
補(bǔ)充股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）、業(yè)績(jī)承諾
補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議一、補(bǔ)充協(xié)議二
更新審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等釋義，修訂本預(yù)案所
指含義
第一節(jié) 本次非公開(kāi)
發(fā)行A股股票方案概
要
四、本次非公開(kāi)發(fā)行A
股股票方案概況
修訂本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金各項(xiàng)目投資總
額及募集資金擬投入額，更新中鋁集團(tuán)備案號(hào)
五、本次發(fā)行是否構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易
補(bǔ)充本次非公開(kāi)發(fā)行已履行的審議程序
預(yù)案章節(jié)
章節(jié)內(nèi)容
修訂情況
六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致
公司控制權(quán)發(fā)生變化
按照本預(yù)案簽署日（2022年3月4日）前20日
云南銅業(yè)股票交易均價(jià)的80%重新測(cè)算，本次
非公開(kāi)發(fā)行完成后對(duì)公司控制權(quán)的影響
七、本次發(fā)行方案已取
得有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)
情況以及尚需呈報(bào)批
準(zhǔn)程序
補(bǔ)充本次非公開(kāi)發(fā)行已履行的審議程序
第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于
本次募集資金使用的
可行性分析
一、本次募集資金使用
計(jì)劃
修訂本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金各項(xiàng)目投資總
額及募集資金擬投入額，更新中鋁集團(tuán)備案號(hào)
二、本次募集資金投資
項(xiàng)目的基本情況及可
行性分析
（一）收購(gòu)云銅集團(tuán)持有的迪慶有色38.23%股
權(quán)修訂內(nèi)容
1、更新了標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)情況的最新進(jìn)展
2、增加了公司和云銅集團(tuán)簽訂的《附條件生效
的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》的主要內(nèi)容
3、增加了公司和云銅集團(tuán)簽訂的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)
償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容
4、修訂了迪慶有色100%股權(quán)資產(chǎn)評(píng)估情況、
交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款修訂內(nèi)容
1、修訂了補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還銀行貸款金
額
三、本次交易標(biāo)的評(píng)估
情況
修訂了迪慶有色100%股權(quán)資產(chǎn)評(píng)估情況
第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于
本次發(fā)行對(duì)公司影響
的討論與分析
一、本次發(fā)行后上市公
司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計(jì)
劃、公司章程、股東結(jié)
構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)
務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
按照本預(yù)案簽署日（2022年3月4日）前20日
云南銅業(yè)股票交易均價(jià)的80%測(cè)算，本次非公
開(kāi)發(fā)行完成后對(duì)公司控制權(quán)的影響
第四節(jié) 本次發(fā)行相
關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
八、業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)
的風(fēng)險(xiǎn)
增加了《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的表述
第六節(jié) 本次發(fā)行攤
薄即期回報(bào)對(duì)公司主
要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及
公司擬采取的措施
一、本次非公開(kāi)發(fā)行攤
薄即期回報(bào)對(duì)公司主
要財(cái)務(wù)指標(biāo)的潛在影
響
按照本預(yù)案簽署日（2022年3月4日）前20日
云南銅業(yè)股票交易均價(jià)的80%作為假設(shè)發(fā)行價(jià)
格，修訂了假設(shè)前提、測(cè)算過(guò)程等內(nèi)容
三、董事會(huì)選擇本次非
公開(kāi)發(fā)行的必要性和
合理性
修訂本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃相
關(guān)內(nèi)容
四、募集資金投資項(xiàng)目
與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)
系及從事募投項(xiàng)目在
人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方
修訂本次擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款
規(guī)模
預(yù)案章節(jié)
章節(jié)內(nèi)容
修訂情況
面的儲(chǔ)備情況
修訂后的非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司
同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《云
南銅業(yè)股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案
（二次修訂稿）》。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需履
行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主體同意后提交公司股東大會(huì)
審議批準(zhǔn)，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年3月4日
關(guān)鍵詞： 非公開(kāi)發(fā)行 募集資金 云南銅業(yè)
