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睿遠(yuǎn)“一號(hào)基金”(睿遠(yuǎn)成長價(jià)值)的基金經(jīng)理傅鵬博、朱璘、陳燁遠(yuǎn)以及其他2位同事日前“組團(tuán)”出擊調(diào)研了一家公司，而這個(gè)公司在過去八個(gè)月里跌了60%。

更有趣的是這個(gè)公司所在的板塊，在過去兩個(gè)月內(nèi)的年報(bào)和基金經(jīng)理路演中被頻頻提到。

周蔚文、陸彬、張坤等都談及了相關(guān)行業(yè)的前景，包括行業(yè)景氣是否逆轉(zhuǎn)，估值合理性等等。

這個(gè)行業(yè)究竟為何吸引了那么多大佬關(guān)注？

12家機(jī)構(gòu)組團(tuán)“深入”

據(jù)夢(mèng)網(wǎng)科技公布的投資者關(guān)系記錄顯示，十二家機(jī)構(gòu)于4月1日電話形式調(diào)研了該公司。

參與調(diào)研的人包括傅鵬博等5位睿遠(yuǎn)基金投研成員，和諧匯一凌晨、趣時(shí)資產(chǎn)孫銀等知名機(jī)構(gòu)投研團(tuán)隊(duì)。

上一次，傅鵬博率眾調(diào)研還是2個(gè)月前，從這個(gè)角度說，夢(mèng)網(wǎng)確實(shí)吸引了傅鵬博相當(dāng)?shù)年P(guān)注度。

傳媒板塊看新業(yè)務(wù)

相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，夢(mèng)網(wǎng)科技目前在運(yùn)營中國最大的B2C企業(yè)短信平臺(tái)，該公司屬于傳媒板塊。

不過，上述短信平臺(tái)業(yè)務(wù)并不是調(diào)研機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點(diǎn)。夢(mèng)網(wǎng)科技調(diào)研紀(jì)示，此次機(jī)構(gòu)關(guān)注的問題更多的集中在公司國際云通信業(yè)務(wù)，以及5G的影響上。

對(duì)于公司國際云通信業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，夢(mèng)網(wǎng)科技回應(yīng)稱，公司成立了夢(mèng)網(wǎng)國際通訊，有一批專家加入了夢(mèng)網(wǎng)，去年7月開始運(yùn)作。業(yè)務(wù)發(fā)展方面，目前快速發(fā)展，收入也從剛開始一個(gè)月只有幾十萬增長到了現(xiàn)在一個(gè)月600-700萬。

對(duì)于5G的行業(yè)進(jìn)度、趨勢(shì)、是否會(huì)帶來商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，以及對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈利益分配產(chǎn)生影響等問題。

夢(mèng)網(wǎng)科技表示，在幾年前就開始布局5G消息，目前增長也很迅速，從平臺(tái)側(cè)到服務(wù)側(cè)一體化。富信已經(jīng)具有成果，短信小程序也在不斷發(fā)力；公司不僅自己拓展，也在幫助運(yùn)營商建設(shè)平臺(tái)。

公司認(rèn)為，5G消息區(qū)別于傳統(tǒng)短信：平臺(tái)化能力，收費(fèi)形式可能有變化。傳統(tǒng)短信門檻較低，只要接入通道就可以。5G消息是一種綜合能力，并且形成生態(tài)，公司希望做的更深、更廣，平臺(tái)化也可能帶來毛利率的提升。

而目前，相關(guān)進(jìn)展很快，視頻短信已經(jīng)全覆蓋了，短信小程序這塊已經(jīng)覆蓋了4億用戶，運(yùn)營商也在全面推廣階段，政府、醫(yī)院都開始應(yīng)用。預(yù)計(jì)年底會(huì)覆蓋6-7億用戶，對(duì)應(yīng)覆蓋60-70%的手機(jī)用戶。

至于對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈利益的分配，公司表示不會(huì)受影響。相關(guān)方都屬于是利益的共享方，5G消息帶來更多的交互和便利，有利于企業(yè)或者一些app的喚醒等。

傅鵬博3年前就開始關(guān)注

傳媒行業(yè)整體孱弱了許久，這其中，夢(mèng)網(wǎng)科技還算強(qiáng)的，但今年以來亦是回撤不止。

不過，睿遠(yuǎn)成長對(duì)夢(mèng)網(wǎng)科技的關(guān)注卻可以追溯到2019年。

公開信息顯示，在2019年年末，傅鵬博和朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值基金躋身成為了公司第四大流通股東，總持股數(shù)1826.16萬股。(見下圖)

隨后，睿遠(yuǎn)基金開啟“買買買”模式。至2020年三季度時(shí)，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值和趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值均進(jìn)入前六大流通股東。(見下圖)

但當(dāng)年年報(bào)趙楓的退出，而晚些時(shí)候，睿遠(yuǎn)專戶進(jìn)場(chǎng)。至去年3季度，睿遠(yuǎn)基金在夢(mèng)網(wǎng)科技的總持股數(shù)高達(dá)6079.22萬股。(見下圖)

年內(nèi)多位基金經(jīng)理關(guān)注

其實(shí)，年初至今關(guān)注或持有傳媒股的還不止睿遠(yuǎn)，張坤、陸彬、周蔚文都有“涉獵”。

張坤管理的產(chǎn)品的最新年報(bào)中，包括分眾傳媒的持倉，后者主要從事電梯框架廣告的經(jīng)營。

周蔚文在年報(bào)中提及了一類股票的投資機(jī)會(huì)，即困境反轉(zhuǎn)行業(yè)。

周蔚文認(rèn)為，這些行業(yè)股價(jià)處于低位，短期經(jīng)營有不確定性，但以兩年左右的維度看，大概率經(jīng)營會(huì)恢復(fù)正常，甚至比歷史上景氣年份更好。其中，代表行業(yè)有養(yǎng)殖、餐飲旅游、傳媒、地產(chǎn)等。