原標題:四川路橋:四川路橋建設集團股份有限公司關于實施2021年度權益分派后調整發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易股份發行價格和發行數量的公告
【資料圖】
四川路橋建設集團股份有限公司
關于實施2021年度權益分派后調整發行股份及支付
現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易股份發行
價格和發行數量的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
四川路橋建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“四川路橋”）擬通過發行股份及支付現金的方式購買四川省交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“交建集團”）95%股權、四川高路建筑工程有限公司（以下簡稱“高路建筑”）100%股權及四川高速公路綠化環保開發有限公司（以下簡稱“高路綠化”）96.67%股權，并向控股股東控制的關聯方蜀道資本控股集團有限公司（以下簡稱“蜀道資本”）及戰略投資者四川省能源投資集團有限責任公司（以下簡稱“能投集團”）、比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）非公開發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
因公司實施 2021年度利潤分配方案，根據本次交易方案，公司需調整本次交易中的股份發行價格和發行數量，具體如下：
一、本次交易概述
公司擬向四川高速公路建設開發集團有限公司（以下簡稱“川高公司”）、四川藏區高速公路有限責任公司（以下簡稱“藏高公司”）、四川省港航開發有限責任公司（以下簡稱“港航開發”）發行股份及支付現金購買交建集團 95%股權，其中：川高公司持有的交建集團 51%股權、藏高公司持有的交建集團 39%股權以股份對價支付，港航開發持有的交建集團 5%股權以現金對價支付；四川路橋向蜀道投資集團有限責任公司（以下簡稱“蜀道集團”）、川高公司、四川高路文化旅游發展有限責任公司（以下簡稱“高路文旅”）發行股份購買高路建筑 100%股權；四川路橋向川高公司發行股份購買高路綠化 96.67%股權。
同時，公司擬向控股股東控制的關聯方蜀道資本及戰略投資者能投集團、比亞迪非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額為 2,499,999,986.79元。
根據四川天健華衡資產評估有限公司出具并經蜀道集團備案的標的公司評估報告，以 2021年 9月 30日為基準日，標的公司交建集團、高路建筑、高路綠化全部股東權益評估值合計為 779,440.00萬元。經交易各方協商一致，本次交易交建集團 95.00%股權、高路建筑 100.00%股權、高路綠化 96.67%股權的交易作價合計為 741,783.50萬元。
本次發行股份購買資產的股份發行價格以公司第七屆董事會第四十一次會議決議公告日前 120個交易日公司股票交易均價 90%為定價基準日，即 6.70元/股，發行股份數量為 1,052,035,818股。
本次募集配套資金的股份發行價格以公司第七屆董事會第四十一次會議決議公告日前 20個交易日公司股票交易均價 80%為定價基準日，即 6.87元/股，發行股份數量為 363,901,017股。
二、公司2021年度利潤分配方案及實施情況
公司于 2022年 3月 29日召開第七屆董事會第五十六次會議，于 2022年 4月 22日召開 2021年年度股東大會，審議通過了《2021年度利潤分配方案》，公司擬以實施權益分派股利登記日登記的總股本為基數，每 10股派發現金紅利 4.7元（含稅）。
根據公司《2021年年度權益分派實施公告》，公司 2021年度權益分派的股權登記日為 2022年 6月 14日，以該股權登記日的總股本 4,804,943,889股為基數，公司共計向全體股東派發現金紅利 2,258,323,627.83元。
三、公司在本次交易中的股份發行價格和發行數量調整情況
（一）發行股份購買資產
1、發行價格的調整
根據《四川路橋建設集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及本次交易相關協議約定，在定價基準日至發行日期間，若四川路橋發生派息、送股、轉增股本或配股等除權、除息事項，新增股份的發行價格將按照相關規則作相應調整。發行價格的具體調整辦法如下：假設調整前發行價格為 P0，每股送股或轉增股本數為 N，每股配股數為 K，配股價為 A，每股派息為 D，調整后發行價格為 P1（調整值保留小數點后兩位并向上進位取整），則：
派息：P1＝P0－D
送股或轉增股本：P1＝P0/(1＋N）
配股：P1＝(P0＋AK）/(1＋K）
三項同時進行：P1＝(P0－D＋AK）/(1＋K＋N）
根據上述公式，本次發行股份購買資產經調整后的股票發行價格為 6.23元/股。
2、發行數量的調整
發行價格調整后，標的資產的交易價格不做調整，因此本次交易中公司向交易對方發行的股份數量根據調整后的發行價格相應進行調整，調整后的發行股份數量具體情況如下：
| 序號 | 交易對方 | 發行價格調整前發行數量（股） | 發行價格調整后發行數量（股 |
| 1 | 蜀道集團 | 203,534 | 218,889 |
| 2 | 川高公司 | 621,095,969 | 667,952,326 |
| 3 | 藏高公司 | 429,809,104 | 462,234,510 |
| 4 | 高路文旅 | 927,211 | 997,162 |
| 合計 | 1,052,035,818 | 1,131,402,887 |
（二）募集配套資金
1、發行價格的調整
根據《四川路橋建設集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及本次交易相關協議約定，在定價基準日至發行日期間，若四川路橋發生派息、送股、轉增股本或配股等除權、除息事項，新增股份的發行價格將按照相關規則作相應調整。發行價格的具體調整辦法如下：假設調整前發行價格為 P0，每股送股或轉增股本數為 N，每股配股數為 K，配股價為 A，每股派息為 D，調整后發行價格為 P1（調整值保留小數點后兩位并向上進位取整），則：
派息：P1＝P0－D
送股或轉增股本：P1＝P0/(1＋N）
配股：P1＝(P0＋AK）/(1＋K）
三項同時進行：P1＝(P0－D＋AK）/(1＋K＋N）
根據上述公式，本次募集配套資金經調整后的股票發行價格為 6.40元/股。
2、發行數量的調整
發行價格調整后，本次募集配套資金涉及的發行股份數量具體情況如下：
| 序號 | 交易對方 | 發行價格調整前發行數量（股 | 發行價格調整后發行數量（股 |
| 1 | 蜀道資本 | 262,008,733 | 281,249,999 |
| 2 | 能投集團 | 72,780,203 | 78,124,999 |
| 3 | 比亞迪 | 29,112,081 | 31,249,999 |
| 合計 | 363,901,017 | 390,624,997 |
除上述調整外，公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的其他事項均無變化。
特此公告。
四川路橋建設集團股份有限公司董事會
2022年7月31日
