原標題:源飛寵物:源飛寵物首次公開發行股票投資風險特別公告

(資料圖片僅供參考)

溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司

首次公開發行股票投資風險特別公告

保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司

溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過 3,410.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2022]1280號文核準。本次發行的股票擬在深圳證券交易所上市。

經發行人和光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦機構（主承銷商）”）協商確定，本次發行新股 3,410.00萬股，全部為公開發行新股，發行人股東不進行老股轉讓。本次發行將于 2022年 8月 3日（T日）分別通過深圳證券交易所交易系統和網下發行電子平臺實施。發行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

一、敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款等環節，具體內容如下：

1、發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮剩余報價及擬申購數量、發行人所處行業、可比公司、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為 13.71元/股。

投資者請按 13.71元/股在 2022年 8月 3日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為 2022年 8月3日（T日），其中，網下申購時間為 9:30-15:00，網上申購時間為 9:15-11:30，13:00-15:00。

2、初步詢價結束后，發行人和保薦機構（主承銷商）根據剔除無效報價后的詢價結果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量上按申報時間（申報時間以深交所網下發行電子平臺記錄為準）由晚至早的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的擬申購量不低于網下投資者擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足 10%。剔除部分不得參與網下申購。

3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。

4、網下投資者應根據《溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》，于 2022年 8月 5日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。

如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按照規范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司首次公開發行股票網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網上中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2022年 8月 5日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的 70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

6、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6個月（按 180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

二、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

三、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀 2022年 7月 26日（T-6日）刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、和《證券日報》上的《溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及披露于巨潮資訊網（網址 www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

四、本次網下發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

五、本次發行價格為 13.71元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

1、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所屬行業為“文教、工美、體育和娛樂用品制造業（C24）”。截至 2022年 7月 28日（T-4日），中證指數有限公司發布的文教、工美、體育和娛樂用品制造業（C24）最近一個月平均靜態市盈率為 36.36倍。

與公司主營業務比較接近的上市公司有天元寵物、佩蒂股份、中寵股份，上述可比上市公司 2021年平均靜態市盈率為 71.79倍，具體情況如下：

注 1：2021年每股收益采用扣非前后孰低的口徑。

注 2：招股說明書中的可比公司天元寵物未上市，因此未納入可比公司估值水平對比。

本次發行價格13.71元/股對應的2021年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為 14.73倍，低于中證指數有限公司發布的來發行人股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

2、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登的《溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。

3、本次發行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意愿報價，發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮剩余報價及擬申購數量、發行人所處行業、可比公司、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。

4、本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。

六、發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額為 40,870.87萬元。按本次發行價格 13.71元/股、發行新股 3,410.00萬股計算的募集資金總額為46,751.10萬元，扣除預計的發行費用 5,880.23萬元后，募集資金凈額為40,870.87萬元，存在因取得募集資金導致凈資產規模增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

七、本次發行申購，任一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購，凡參與初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

八、本次發行結束后，需經深圳證券交易所批準后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加九、發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

十、本次發行中，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將采取中止發行措施：

1、網下申購后，網下實際申購總量未達網下初始發行數量；

2、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申購的；

3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；

4、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；

5、中國證監會對發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形責令中止發行的。

如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將實施中止發行措施，就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，在向中國證監會備案后，發行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發行。

十一、本特別風險公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險，根據自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

發行人：溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司

2022年 8月 2日

關鍵詞： 投資風險 寵物玩具 首次公開發行股票