廣西天山電子股份有限公司 首次公開發行股票并在創業板上市 上市公告書提示性公告 保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 經深圳證券交易所審核同意，廣西天山電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）發行的人民幣普通股股票將于 2022年 11月 1日在深圳證券交易所創業板上市。上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露于中國證監會指定網站（巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn；中證網，網址 www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址 www.stcn.com；證券日報網，網址 www.zqrb.cn；經濟參考網，網址 www.jjckb.cn），供投資者查閱。 一、上市概況
1、股票簡稱：天山電子
2、股票代碼：301379
(資料圖片)
3、首次公開發行后總股本：10,134.00萬股
4、首次公開發行股份數量：2,534.00萬股，本次發行全部為新股，無老股轉讓。
二、風險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。
本次發行價格 31.51元/股，不超過剔除最高報價部分后網下投資者剩余報價的中位數和加權平均數，以及剔除最高報價部分后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金的報價中位數和加權平均數的孰低值。
根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”。中證指數有限公司發布的 C39最近一個月靜態平均市盈率為 26.00倍（截至 2022年 10月 11日，T-4日）。
本次發行價格 31.51元/股對應的發行人 2021年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 37.53倍，高于中證指數有限公司發布的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率，低于同行業可比上市公司 2021年平均扣非后靜態市盈率 44.47倍，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
三、聯系方式
（一）發行人：廣西天山電子股份有限公司
地 址：廣西欽州市靈山縣檀圩鎮五里垌
電 話：0777-5186122
傳 真：0777-5160768
聯系人：葉小翠
（二）保薦人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
地 址：深圳市福田區金田路 4018號安聯大廈 A區 29A01室
電 話：0755-33015568
傳 真：0755-33015700
聯系人：孫永波、黃自軍
