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證券代碼：300218 證券簡(jiǎn)稱：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2022-018
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ?特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 ?業(yè)績(jī)說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) ?路演活動(dòng) ?現(xiàn)場(chǎng)參觀 ?其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 1、海通證券：劉威； 2、方正富邦基金：劉蒙。 |
| 時(shí)間 | 2022年 11月 3日 14:00-16:00 |
| 地點(diǎn) | 安徽安利材料科技股份有限公司行政樓 906會(huì)議室 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理：劉松霞 證券事務(wù)代表：陳麗婷 證券主任：王睿 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 一、參觀公司展廳。 二、主要問題及回答： 1、公司主要原材料（如DMF、BDO、PTMEG、聚合MDI）和天然氣的成本占比？ 答：公司產(chǎn)品的原材料主要是基布、聚氨酯樹脂以及其他輔料；其中，聚氨酯樹脂的主要原材料為 DMF、AA、MDI、BDO等，占公司材料比重大致約60%以上。MDI、BDO、PTMEG和DMF在溶劑型聚氨酯樹脂中的比重分別約8.5-9%、3.5%、5%和70%。 今年以來，公司大宗原材料價(jià)格同比上漲約20%-40%，天然氣平均價(jià)格同比上漲超過30%，天然氣成本增加約2200萬元。當(dāng)前部分原材料價(jià)格有所回落，但同比仍處于高位。 2、請(qǐng)問公司下游應(yīng)用領(lǐng)域中客戶分布及營(yíng)收占比是多少？未來不同品類的營(yíng)收占比會(huì)有什么變化？ |
| 答：公司構(gòu)建了 2+4的市場(chǎng)格局，功能鞋材和沙發(fā)家居兩大優(yōu)勢(shì)品類，目前營(yíng)收占比合計(jì)約80%左右；電子產(chǎn)品、汽車內(nèi)飾、體育裝備、工程裝飾四項(xiàng)新興品類合計(jì)占比約20%左右。 今年前三季度，公司男女鞋、童鞋等一般鞋材基本平穩(wěn)，功能鞋材品類增長(zhǎng)較快；沙發(fā)家居受宏觀形勢(shì)、房地產(chǎn)行業(yè)低迷、疫情等因素影響，需求放緩，訂單有所下降，雖短期業(yè)績(jī)承壓，但未來看好，動(dòng)能強(qiáng)勁，發(fā)展可期。公司期望在功能鞋材和沙發(fā)家居領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，努力做大做強(qiáng)電子產(chǎn)品、汽車內(nèi)飾等新興品類。 “十四五”期間，汽車內(nèi)飾、電子產(chǎn)品等新興品類營(yíng)收占比可能會(huì)有一定變化，但這是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，而且受產(chǎn)品開發(fā)、品質(zhì)、市場(chǎng)波動(dòng)及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等多方面因素影響，并不完全取決于公司，具有不確定性。 3、請(qǐng)問公司與日韓、中國(guó)臺(tái)灣競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，優(yōu)勢(shì)和差距在哪里？ 答：公司與日韓、中國(guó)臺(tái)灣競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，在運(yùn)動(dòng)鞋材領(lǐng)域劣勢(shì)在于市場(chǎng)渠道和關(guān)系，他們與國(guó)際運(yùn)動(dòng)休閑鞋品牌及其代工廠渠道關(guān)系和客戶關(guān)系整合良好，具有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。 公司的優(yōu)勢(shì)在于，一是新工藝、新技術(shù)的開發(fā)與布局，尤其是水性、無溶劑、生物基、硅基、可回收、可降解等核心技術(shù)全面發(fā)力，走在全球同行業(yè)前列，通過產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)邁向中高端。二是公司工藝設(shè)備先進(jìn)，在全球同行業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先水平，成為全球技術(shù)的領(lǐng)先者、產(chǎn)能規(guī)模的領(lǐng)先者、全球行業(yè)的領(lǐng)跑者。三是公司在新興品類，如電子產(chǎn)品、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。四是公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異，能批量穩(wěn)定供貨，持續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。 4、公司功能鞋材實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的原因是什么？公司已進(jìn)入耐克鞋材供應(yīng)商體系，目前營(yíng)收占比較小的原因是什么？ 答：公司一直堅(jiān)持大客戶戰(zhàn)略，在功能鞋材領(lǐng)域與彪馬、亞瑟士、安踏、特步、李寧、361、中喬、鴻星爾克等國(guó)內(nèi)外品牌客戶合作深化，態(tài)勢(shì)良好，2022年上半年功能鞋材品類增長(zhǎng) | |
| 約30%以上。 耐克是全球最大的體育運(yùn)動(dòng)品牌企業(yè)之一，對(duì)聚氨酯合成革及復(fù)合材料需求大，市場(chǎng)空間廣闊；公司是耐克唯一中資鞋用聚氨酯合成革及復(fù)合材料合格供應(yīng)商，與耐克合作積極有序推進(jìn)，在通材和特材中有較多項(xiàng)目在安利開發(fā)，尚處于磨合階段。 公司與耐克合作從策劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)驗(yàn)證，到打樣放樣、試產(chǎn)、量產(chǎn)，再到份額提升，是一個(gè)穩(wěn)步推進(jìn)、循序漸進(jìn)的過程；目前公司與耐克合作仍處于打基礎(chǔ)和蓄勢(shì)積能的階段，營(yíng)收占比較小，但未來態(tài)勢(shì)向好，動(dòng)能強(qiáng)勁，耐克是公司未來十分強(qiáng)勁的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。 當(dāng)然，公司與耐克等運(yùn)動(dòng)品牌合作，受產(chǎn)品開發(fā)、品質(zhì)、市場(chǎng)波動(dòng)及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等多方面因素影響，訂單情況并不完全取決于公司，具有不確定性。 5、請(qǐng)問公司與蘋果、國(guó)內(nèi)新能源汽車客戶合作情況。 答：公司與蘋果合作進(jìn)展基本符合預(yù)期，預(yù)期全年訂單量總體保持穩(wěn)定。同時(shí)公司積極與谷歌、小米、vivo等品牌客戶加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)與合作，努力擴(kuò)大合作產(chǎn)品和領(lǐng)域，提高市場(chǎng)份額。 汽車內(nèi)飾市場(chǎng)是公司重點(diǎn)開拓的新興市場(chǎng)領(lǐng)域之一，公司已通過豐田、長(zhǎng)城、比亞迪等供應(yīng)商認(rèn)證；尚未合作的汽車品牌客戶，公司正積極聯(lián)系、接洽，爭(zhēng)取通過供應(yīng)商認(rèn)證審核；通過供應(yīng)商認(rèn)證審核的，公司正擴(kuò)大項(xiàng)目定點(diǎn)；已經(jīng)獲得定點(diǎn)項(xiàng)目且試單量產(chǎn)的，公司正積極推進(jìn)項(xiàng)目落地，爭(zhēng)取更多訂單，努力擴(kuò)大銷售額，提高利潤(rùn)。總體而言，公司與更多造車新勢(shì)力品牌牽手，公司品牌口碑、影響力提升，合作進(jìn)展基本符合計(jì)劃預(yù)期，但當(dāng)前仍處于打基礎(chǔ)和培育階段，營(yíng)收占比較小，中長(zhǎng)期看好。 6、請(qǐng)問公司經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)下降的主要原因？ 答：一是原輔材料價(jià)格、運(yùn)費(fèi)價(jià)格上半年大幅上漲，三季度仍高位盤整；二是能源價(jià)格大幅上漲，天然氣成本增加約2200 | |
| 萬元；三是第 3期員工持股計(jì)劃計(jì)提相關(guān)費(fèi)用，影響經(jīng)常性收益約1130萬元；四是研發(fā)費(fèi)用投入約1億元，較上年同期增加約1580萬元。 面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀環(huán)境，雖然公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨一定挑戰(zhàn)，但公司堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)管理，加大研發(fā)投入，加大技改投入，苦練內(nèi)功，提升素質(zhì)；對(duì)外加強(qiáng)品牌客戶開發(fā)，積極開拓市場(chǎng)，為增長(zhǎng)發(fā)展蓄勢(shì)積能。 7、請(qǐng)問公司研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)的原因及研發(fā)方向？ 答：近年來，隨著公司品牌客戶合作增多，開發(fā)項(xiàng)目增加，研發(fā)費(fèi)用呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司研發(fā)方向主要是生態(tài)功能性溶劑型和復(fù)合型產(chǎn)品，水性、無溶劑聚氨酯合成革及復(fù)合材料等新工藝、新技術(shù)，以及TPU、再生纖維、生物基、硅基、可回收、可降解等新材料、新工藝。 憑借公司領(lǐng)先的自主創(chuàng)新能力和有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，公司與蘋果、耐克、彪馬、亞瑟士、安踏、特步、李寧、芝華仕等國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)合作。截至目前，公司及控股子公司擁有新產(chǎn)品70余項(xiàng)，擁有授權(quán)專利580余項(xiàng)，其中發(fā)明專利120余項(xiàng)，主持制定或參與制定國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)50余項(xiàng)，是全國(guó)同行業(yè)擁有專利最多、參與制定國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)最多的企業(yè)。 8、請(qǐng)問公司未來的成長(zhǎng)點(diǎn)在哪里？ 答：公司將聚焦聚氨酯合成革及復(fù)合材料主業(yè)，在“專業(yè)化、特色化、品牌化、規(guī)模化”的發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)下，以“美好材料、造福社會(huì)”為使命，堅(jiān)持瞄準(zhǔn)全球不斷變化的市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，努力做大、做優(yōu)、做強(qiáng)，努力將公司打造成“讓員工自豪、受社會(huì)尊敬，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力”的企業(yè)，以先進(jìn)的工藝技術(shù)，以美好的材料，努力豐富社會(huì)需求，造福社會(huì)，奮力實(shí)現(xiàn)“力爭(zhēng)成為全球最優(yōu)秀的聚氨酯復(fù)合材料企業(yè)”的美好愿景。 在開發(fā)創(chuàng)新方面，積極開發(fā)水性、無溶劑、TPU、再生纖維、生物基、可回收、可降解等新技術(shù)、新工藝，打造有競(jìng)爭(zhēng)力、有后勁的產(chǎn)品技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值提高。 | |
| 在客戶經(jīng)營(yíng)上，公司堅(jiān)持大客戶戰(zhàn)略和“四個(gè)一代”思想，即“經(jīng)營(yíng)一代、開發(fā)一代、儲(chǔ)備一代、謀劃一代”，加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)、客戶開拓，積極擴(kuò)大與全球頭部企業(yè)合作，正構(gòu)建梯隊(duì)式的客戶群體，與較多優(yōu)質(zhì)頭部客戶深化合作。公司行業(yè)地位突出，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，未來長(zhǎng)期向好、根本向好、全面向好的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。 | |
| 附件清單（如有） | 無。 |
| 日期 | 2022年 11月 3日 |
