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《“十四五”數字經濟發展規劃》提出我國數字經濟的發展目標， 到2025年，我國數字經濟將邁向全面擴展期。
在數字經濟大發展的背景下，我國“東數西算”等重大工程已先行落地，今年以來帶動各方面投資超過1900 億元。預計2023年這一數值將達到3000億。
國家戰略新基建7大板塊中，計算機行業占據3席：大數據中心、人工智能和工業互聯網，對于計算機板塊來說，隨著國內疫情防控政策持續優化，宏觀經濟企穩向好，行業信創加速推進，各行業IT需求有望逐步回暖，在即將到來的2023年有望迎來估值和業績雙增長的投資機會。
對于計算機產業鏈來說，有四大賽道值得我們關注：
一是信息技術創新。在2022年，計算機板塊里最火的概念無疑是信創概念，更有人把2022年定義為信創元年，行業信創建設如火如荼，有機構表示，現在的信創堪比“2018年的半導體”。更有研究機構給出了這一概念潛在市場幾千億的投資機會，這無疑給計算機板塊添把火。在信息創新技術產業里面，數字化將成為計算機發展的核心動力。
二是IT基礎設施。對于任何行業來說，基礎設施建設都是必不可少的一環，這就好比兵馬未動糧草先行一樣，因此對于計算機板塊來說，IT的基礎設施概念有望率先成為受益者。
三是安全概念。近些年，網絡安全被越來越多地提及，數據安全、網絡安全是國家戰略，在十四五規劃全文中，“安全”一詞先后出現了180次，數據安全產業有望與新環境相適應，產生新的戰略機會。
四是工業互聯網。制造業產業升級趨勢延續，工業互聯網、工業軟件賦能制造業，受益制造業CAPEX開支增加和PMI回暖。在萬物互聯的今天，工業互聯網的投資也是必須的，他主要分為上游：硬件設備，中游：工業互聯網平臺，下游：典型應用場景的工業企業。
文章為本人對市場的分析和研究之所用，文中個股不構成參考建議，據此操作，風險自負。
